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2018年07月17日

【IPO引受株数】システムサポート(4396):マザーズ:情報通信 大和証券:61.75万株 約95%占有



システムサポート(4396):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※ソリューション事業(データベース・クラウド・ERP)、アウトソーシング事業、プロダクト事業を展開(想定価格:1,650円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
08/02 07/18-07/24 747,500株 約13.08億円 30.89% 1,650円〜1,750円 07/25決定 ---円 --%

公募株数 540,000株 4396-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
野村證券
今村証券
SBI証券
売出株数 110,000株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 97,500株
OA引受証券 大和証券

初値形成

08/02に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,500円〜4,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

08/01に決定。

公開価格と抽選結果

07/25に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,650円〜上限:1,750円
想定価格は、1,650円。
ソリューション系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定があるかもと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,750円:+100円:+6.06% 強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、30.89%。標準的か。
想定吸収金額は、約13.08億円。マザーズとしては、少しだけ小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月30日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍:2,625円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:114.37円、PER:15.24倍
ソリューション系情報通信での初値平均PERは、約40倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,500円

OR:30.89% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:13.08億円 ⇒やや強気
公開株数:74.75万株 ⇒強気
市場テーマ性(ソリューション・アウトソーシング) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒やや強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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【IPO抽選結果】GA technologies(3491)・・・公開価格は、2,510円(仮条件上限)に決定っ!!



GA technologies(3491):マザーズ:不動産業:主幹事(SBI証券)

※中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工(想定価格:2,130円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/25 07/06-07/12 600,000株 約15.06億円 14.11% 2,310円〜2,510円 2,510円 ---円 --%

公募株数 400,000株 3491-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
藍澤証券
岩井コスモ証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント -,-株
OA引受証券 -証券

初値形成

07/25に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎4,400円〜5,100円
◎4,000円〜5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/24に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,510円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン・・・落選

公開数(OA含)は、60.50万株。当選は、確率的には難しい状況です。
プラットフォーム系不動産業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:60.00万株、OR:14.11%は、問題が無いレベル。
吸収金額:15.06億円は、マザーズでは、やや大きいものの問題が無いレベル。
経常利益:6.03億円、純利益:3.96億円と利益面では、問題が無いレベル。
売上高は、直近3年間で3.24倍に増加。営業利益率は、約3.59%。稼ぐ力は、普通か。

成長性は、伸び盛りの最中か。また、稼ぐ力は意外と低いも期待が持てるレベルか。
需給面・利益面ともに問題がないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券における7/08現在の受付番号は、27,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。

仮条件

仮条件:下限:2,310円〜上限:2,510円
想定価格は、2,130円。
プラットフォーム系不動産業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,510円:+380円:+17.84% 超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、14.11%。低いか。
想定吸収金額は、約15.06億円。マザーズとしては、中型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年10月22日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,765円。
VCは、2つ。14.78万株:約3.48%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:105.18円、PER:23.86倍
プラットフォーム系不動産業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,700円

OR:14.11% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:15.06億円 ⇒中立
公開株数:60.00万株 ⇒強気
市場テーマ性(中古不動産・プラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




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