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2018年02月22日

【IPO初値予想】Mマート(4380) 【上限:2,852円】【ロックアップ解除:設定無し】新規上場日【初値決定前の気配運用】



Mマート(4380):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※BtoBに特化したインターネットマーケットプレイス事業(想定価格:1,190円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/23 02/06-02/13 675,500株 約8.37億円 27.62% 1,140円〜1,240円 1,240円 ---円 --%

公募株数 453,400株 4380-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
岡三証券
マネックス証券
SBI証券
売出株数 134,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 88,100株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

02/23に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,600円〜3,000円
◎3,500円〜5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,240円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,852円、更新値幅 62円
※下限方向
    下限値段:930円
※注文受付価格の範囲
    310円 以上 4,960円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,240円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆マネックス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、67.55万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
マーケットプレイス系情報通信は、人気があるセクターでもあり補欠も無しの完全落選でした。

仮条件

仮条件:下限:1,140円〜上限:1,240円
想定価格は、1,190円。
マーケットプレイス系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,240円:+50円:+4.2% ちょっぴり強気設定としてきました。

ブックビルディング購入申込み状況

世紀(6234)の上場中により、REITを除いた2018年IPOの第1号案件です。
もはやBBを迷う根拠は一切ありません。ただ、全力でBBに参加するのみです。

ただ、主幹事みずほ証券は、大型IPOでないかぎり全く当選実績がありません。
SMBC日興証券での抽選番号は02/10時点で、41,000台。凄い勢いでBBが積み上がっています。
当選は、かなり厳しいのは間違いのないところです。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、27.62%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、8.03億円。マザーズ としては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年5月23日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:37.47円、PER:31.76
プラットフォーム系情報通信での初値平均PERは、約55倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,700円

OR:27.62% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:8.03億円 ⇒強気
公開株数:67.55万株 ⇒強気
市場テーマ性(プラットフォーム・BtoB・マーケットプレイス) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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SERIOホールディングス(6567) 抽選結果出まシタ・・・公開価格は、1,780円(仮条件上限)に決定っ!!



SERIOホールディングス(6567):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※女性の就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業及び認可保育園を運営する保育事業(想定価格:1,780円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/02 02/14-02/20 828,000株 約14.73億円 27.60% 1,700円〜1,780円 1,780円 ---円 --%

公募株数 700,000株 6567-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
エース証券
岡三証券
売出株数 20,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 108,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/02に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎3,000円〜3,500円
◎2,500円〜3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/01に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,780円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・補欠×1、落選×1
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選

公開数(OA含)は、82.80万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
就労支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、野村NCで補欠が1つにとどまりました。

仮条件

仮条件:下限:1,700円〜上限:1,780円
想定価格は、1,780円。
就労支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,780円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ブックビルディング購入申込み状況

全力でBBに参加です。今回は、野村で申込み損なうミスは回避です。
市場の評価はそれなりで、大手予想会社の初値予想も倍額までは届いていません。
ですが、上場規模:82.8万株:14.73億円は、需給面では問題ないレベルです。

SMBC日興証券での18日での受付番号は28,000台。BBが積み上がり具合は、順調な様子。
主幹事が野村證券ですが、当選をあきらめずに申し込むのみです。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、27.60%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、14.73億円。マザーズ としては、標準的か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年5月30日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

2.78円の予定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:16.88円、PER:105.45
人材派遣系サービス業での初値平均PERは、約30倍前後。割高感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,000円

OR:27.60% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:14.73億円 ⇒中立
公開株数:82.80万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(就労支援・学童保育) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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