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2018年04月22日

【IPO気配2日目運用/セカンダリ予想】初値成立せずっ!! HEROS(4382)【上限:23,810円】【ロックアップ解除:6,750円】



HEROS(4382):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営(想定価格:3,640円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/20 04/05-04/11 198,000株 約8.91億円 5.94% 3,940円〜4,500円 4,500円 ---円 --%

公募株数 172,200株 4382-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
マネックス証券
みずほ証券
大和証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
エース証券
岡三証券
極東証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 25,800株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

04/20に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎9,000円〜10,500円、10,500円、23,800円
◎25,000円〜40,000円、28,000円、30,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約118.49万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
     10,350円(04/20最終気配値)
※上限方向
    上限値段:23,810円、更新値幅 520円
※下限方向
    下限値段:7,770円
※注文受付価格の範囲
    2,588円 以上 41,400円 以下
※ロックアップ解除
    6,750円の見込み

【新規上場1日目】
※板中心値段
     4,500円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:10,350円、更新値幅 225円
※下限方向
    下限値段:3,375円
※注文受付価格の範囲
    1,125円 以上 18,000円 以下
※ロックアップ解除
    6,750円の見込み

【セカンダリ展開予想】
マザーズ:情報通信:10億円以下では、初値▲0%〜▲16%(平均▲9%)程度の下押しもあるか。
PER:250倍〜350倍 18,000円〜25,500円 あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,500円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、19.80万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
AI系情報通信は、かなり人気があるセクターでもあり、落選のみでした。

SBI証券では、チャレンジポイントを340P投入しましたが、全く届かなかったようです。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:19.80万株:OR:5.94%は、問題の無いレベル。
吸収金額:8.91億円は、マザーズでは、やや小型で、問題ないレベル。
経常利益:3.00億円、純利益:2.19億円と利益面でも、問題ないレベル。
売上高は、直近2年間で▲5%であるものの、営業利益率は、約29%。稼ぐ力が強いか。

利益面・需給面ともに良好なため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での8日での受付番号は44,000台。BBの積み上がり具合にも勢いがあります。

仮条件

仮条件:下限:3,940円〜上限:4,500円
想定価格は、3,640円。
AI系情報通信は、かなり人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、4,500円:+860円:+23.62% ウルトラ超絶強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、5.94%。かなり低いか。
想定吸収金額は、約8.91億円。マザーズ としては、やや小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月18日まで)、180日間(平成30年10月16日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。6,750円
VCは、1つ。約8%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:72.87円、PER:61.75
AI系情報通信での初値平均PERは、約100倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 25,000円

OR:5.94% ⇒超強気
マザーズ:吸収金額:8.91億円 ⇒強気
公開株数:19.80万株 ⇒超強気
市場テーマ性(AI・機械学習) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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2018年04月20日

【IPO抽選結果】アイペット損害保険(7323)・・・主幹事大和証券で繰上当選っ!! 



アイペット損害保険(7323):マザーズ:保険業:主幹事(大和証券)

※ペット保険事業(想定価格:2,600円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/25 04/10-04/16 787,400株 約22.44億円 15.30% 2,600円〜2,850円 2,850円 ---円 --%

公募株数 450,000株 7323-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岡三証券
いちよし証券
SBI証券
売出株数 234,700株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 102,700株
OA引受証券 大和証券

初値形成

04/25に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎4,250円〜4,800円
◎4,000円〜4,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/24に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,850円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・補欠当選×1、選外×1
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、78.70万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
ペット系保険業は、手堅い人気があるセクターでもあり、主幹事大和証券で補欠がひとつでした。

補欠当選していた大和証券で購入申込みをしておいたところ、繰上当選しました。
公募割れは無いと信じて公開初日を待つこととします。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:78.874万株:OR:15.30%は、問題の無いレベル。
吸収金額:22.44億円は、マザーズでは、やや大型だが、問題ないレベル。
経常利益:3.80億円、純利益:▲1.37億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近2年間で49%増だが、営業利益率は、約3%。稼ぐ力はイマイチか。

利益面は、イマイチですが、伸びしろには期待が持てるか。
需給面では問題ないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での13日での受付番号は25,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。

仮条件

仮条件:下限:2,600円〜上限:2,850円
想定価格は、2,600円。
ペット系保険業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、2,850円:+250円:+9.61% 強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、15.30%。少しだけ低いか。
想定吸収金額は、約22.44億円。マザーズ としては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月23日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。4,275円
VCは、5つ。約71%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲29.31円、PER:-.-
ペット系保険業での初値平均PERは、約80倍前後。比較不能か。

【個人的なIPO初値予想】 4,700円

OR:15.30% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:22.44億円 ⇒中立
公開株数:78.74万株 ⇒強気
市場テーマ性(ペット保険) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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