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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ファーストロジック (6037) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年01月30日

ファーストロジック (6037) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



ファーストロジック(6037):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※不動産投資のポータルサイトの運営。
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
2/18 2/2-2/6 770,500株 約13.63億円 14.08% 1,600円〜1,770円 1,770円 1,770円 --%

公募株数 600,000株 6037flogic-zentai.png
公募株引受証券 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
SBI証券
極東証券
マネックス証券
売出株数 70,000株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 100,500株
OA引受証券 大和証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 2
合計所有割合 12.79%
(計700,000株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 700,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年5月18日まで
解除条件 売出価格の1.5倍
想定解除株価 2,660円
対象者 売出人である坂口直大並びに当社の株主であるみずほキャピタル株式会社及び三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合

※発行等
期間 90日間
平成27年5月18日まで

親引け

記載無し

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、14.08%。
適正とされる 20%±5% の範囲をかなり下回るか。需給は、かなりキツイか。

マザーズ:サービス業において、2001年以降 ORが11%〜17%だったのは、21社。
21勝0敗 勝率:1.000。負け無し。
人気のあるネット関連銘柄なので、77万株の公開株数では需給が逼迫し、初値の高騰もあるか。
初値が公開価格の2〜3倍程度に跳ね上がる可能性もあるか。

また、VCにロックアップがかかっており、初値形成直後の売り崩しの可能性も低いか。

配当

未定

株主優待

記載無し

業績実績

6037-firstlogic-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年7月期 3億3,700万円 7,400万円 4,500万円 8.44円 209.7
平成26年7月期 5億7,700万円 +70.8 2億7,500万円 +266.7 1億5,800万円 +245.7 32.54円 54.39

財務指標

※10期については、平成26年10月までの数字
財務指標 8期 9期 10期
ROA 23.69% 35.02% 17.11%
ROE 37.18% 56.24% 21.17%
売上高利益率 13.57% 27.47% 38.06%
粗利 89.6% 91.0% 92.2%
当座比率 228.20% 225.81% 419.39%
自己資本比率 63.71% 62.26% 80.81%
有利子負債月商比率 0.00 0.00 0.00
安全余裕率 24.68% 52.19% 64.96%

債務状況

※平成26年10月期
債務内容 金額
社債残高 無し
短期借入金 無し
長期借入金 無し
リース債務 無し
債務残高合計 無し

現金及び預金は、1億9,500万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、2億3,800万円。

債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 8期 9期 前期比(%)
2億2,800万円 2億5,100万円 10.0

役員報酬が、1,400万円増、支払手数料が、1,500万円増 によるか。

売上原価 8期 9期 前期比(%)
3,400万円 5,200万円 49.0

当期製品製造原価が、800万円増、製品売上原価が、600万円増、著作権使用料が、200万円増によるか。

会社概要

投資用不動産に特化したポータルサイト「楽待」を運営。

☆集客支援ビジネス:物件掲載サービス、提案サービス、広告掲載サービス
☆仕入支援ビジネス:査定サービス
☆その他:不動産投資の初・中級者向けに、オリジナルコンテンツであるDVDの製作販売
6037flogi-1.png

※平成26年7月期(第9期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
集客支援ビジネス事業 4億2,800万円 74.2 記載無し
仕入支援ビジネス事業 5,700万円 9.9 記載無し
その他 9,100万円 15.9 記載無し


6037flogi-2.png

本社所在地 東京都港区浜松町一丁目18番16号
従業員数 19人
臨時従業員数:6人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 558万円

主な課題とリスク

モーニングスター株式会社 ゴメス・コンサルティング事業部が平成26年12月22日に発表した「投資用不動産情報サイトランキング」にて、サイトの使いやすさ、情報量とコンテンツ、便利な機能・サービス及び総合得点にて1位を獲得済み。

今後もサイト内のコンテンツ及びサービスの充実による利便性向上、掲載物件情報の拡充及び健全なサイト運営等を強化し、不動産投資家及び不動産会社から選ばれるサイトを目指してきたいところか。

また、平成27年8月以降に、リフォーム会社等と不動産投資家をマッチングさせる新サービスの提供を開始する予定であり、 物件掲載サービスと同様にリフォーム会社等から掲載料を受領するビジネスモデルでの展開を想定。

主な取引先

・(株)Eストアー
・ ヤマトフィナンシャル(株)
・(株)クローバー
・(株)城南キャピタル
・エフビー企業投資
・(株)シノケンハーモニー
・(株)オカヤス
・(株)第一エージェンシー

新規公開で得た資金の使途

既存サービス強化を目的とした
スマートフォンアプリ(iPhoneアプリ及びAndroidアプリ)開発にかかる設備投資資金
3,400万円
(平成27年7月期:900万円)
(平成28年7月期:2,500万円)
事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る敷金
内装工事及び什器備品等にかかる設備投資資金
7,200万円
平成28年11月期
敷金3,200万円
備品等4,000万円
不動産投資家とリフォーム会社等を
マッチングさせる新サービスにかかるソフトウェア等の設備投資資金
サービス展開及び立ち上げにかかる運転資金等
(広告宣伝費、人材採用及び人件費等)
1億8,300万円
(平成27年7月期:900万円)
(平成28年7月期:1億200万円)
(平成29年7月期:7,100万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 13:06





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