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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >コラボス(3908) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年02月22日

コラボス(3908) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



コラボス(3908):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業 (想定価格:3,620円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
3/17 3/2-3/6 187,400株 約6.78億円 26.99% 3,260円〜3,620円 3,620円 ----円 --%

公募株数 83,400株 3908collabos-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
東洋証券
東海東京証券
SBI証券
極東証券
岡三証券
売出株数 79,600株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 24,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 14.53%
(計101,600株) 
今回の売出における放出株数 32,300株
VC保有の残株数 69,300株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成27年9月12日まで
解除条件 なし
想定解除株価 -,---円
対象者 貸株人かつ売出人である茂木貴雄、当社株主であるコムテック 株式会社、茂木一男、株式会社アドバンスト・メディア、株式会社アイカム、原トミヱ、青本真人、富沢健、齋藤一紀、茂木文子、小沢克年、小川勇樹、株式会社ジェイドコーポレーション及びコラボス役員持株会並びに当社新株予約権者である鈴木裕幸

期間 90日間
平成27年6月14日まで
解除条件 売出価格の1.5倍以上
想定解除株価 5,430円
対象者 売出人であるNIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合


※発行等
期間 180日間
平成27年9月12日まで

親引け

記載なし

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、26.99%。
適正とされる 20%±5% の範囲をやや回る。需給はやや緩いか。

マザーズ:情報通信において、2001年以降 ORが24%〜30%だったのは、20社。17勝3敗 勝率:0.850。

情報通信銘柄であり、ホットキーワードである「クラウド」を掲げており人気化するか。
また、公開株数が18.7万株と少ないため需給が逼迫するか。

ベンチャーキャピタルはあるものの、90日間のロックアップがかかる。初値直後の売り崩しも起きにくいか。

配当

未定

株主優待

記載なし

業績実績

3908-collabos-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年3月期 12億4,900万円 1億1,000万円 6,600万円 132.69円 27.28
平成26年3月期 13億5,700万円 +8.6 1億4,400万円 +30.9 8,400万円 +27.4 169.02円 21.42

財務指標

※14期については、平成26年12月までの数字
財務指標 12期 13期 14期
ROA 8.73% 11.41% 11.69%
ROE 17.28% 18.05% 17.21%
売上高利益率 5.31% 6.22% 9.42%
粗利 40.52% 39.41% 41.85%
当座比率 141.06% 167.08% 232.42%
自己資本比率 50.50% 63.20% 67.93%
有利子負債月商比率 1.44 1.21 1.25
安全余裕率 22.13% 27.26% 35.77%

債務状況

※平成26年12月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 3,000万円
長期借入金 1,900万円
リース債務 1億円
債務残高合計 1億4,900万円

現金及び預金は、2億9,700万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、4億8,700万円。

債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 12期 13期 前期比(%)
3億9,400万円 3億8,900万円 ▲1.3

役員報酬が、1,100万円減、広告宣伝費が、700万円減 によるか。

売上原価 12期 13期 前期比(%)
7億4,300万円 8億2,200万円 +10.6%

売上原価は、通信費が、2,600万円増、ポスティング費が、1,500万円増 によるか。

会社概要

企業が保有するお客様相談室や製品問い合わせセンター等のコールセンター向けに、クラウドサービスを提供。

☆@nyplace:AVAYA Inc.のIP電話交換機システムをクラウドで提供。

☆COLLABOS CRM:クラウド型の顧客情報管理アプリケーション。

☆COLLABOS CRM Outbound Edition:アウトバウンド業務用アプリケーション。

☆COLLABOS PHONE:ソフトフォン型PBXサービス。

3908collbos-1.png

※平成26年3月期(第13期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
@nyplace 10億7,700万円 79.4 -万円
COLLABOS CRM 1億7,400万円 12.9 -万円
COLLABOS CRM Outbound Edition 2,500万円 1.9 -万円
COLLABOS PHONE 5,800万円 4.3 -万円


3908collbos-2.png

本社所在地 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
従業員数 56人
臨時従業員数:2人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 388万円

主な課題とリスク

コールセンターシステムについては、内製化・自社内構築からクラウドサービス利用へとシフトする企業が増加中。これらの顧客を取り込むためにも、顧客が必要とする様々な機能をクラウド上で連携し、安価で高品質なサービスを提供することが不可欠か。

また、主要サービス間のCTI連携を行うことで、散在するデータベース及びエンドユーザー対応履歴(電話、メール・ファックス等)情報の一元管理と分析を行うことが可能であるため、この利点を活かした新たなシステム開発、機能拡充等を実施し、より顧客満足度の高い事業展開を図る必要があるか。

主な取引先

・オリンパスメディカルシステムズ(株)
・(株)もしもしホットライン
・オリンパスイメージング(株)
・(株)エムアイカード
・(株)シーエーシー
・(株)IDCフロンティア
・NECネッツエスアイ(株)
・コムテック(株)
・東日本電信電話(株)
・(株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト


新規公開で得た資金の使途

海外展開を行うために必要なサーバー等の拠点設備資金 5,000万円
(平成28年3月期:3,000万円)
(平成29年3月期:2,000万円)
クラウドサービス市場の拡大を
見据えた新たなサービスの構築を目的とするソフトウェア投資資金
1億円
(平成28年3月期:5,000万円)
(平成29年3月期:5,000万円)
情報漏洩及び不正アクセスを防止するためのセキュリティー強化
システムの安定化のための一部冗長化等への設備資金
1億円
(平成28年3月期:5,000万円)
(平成29年3月期:5,000万円)
社内基幹システムの導入資金 1,900万円
(平成29年3月期:1,900万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:31





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