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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >エスエルディー(3223) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年02月24日

エスエルディー(3223) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



エスエルディー(3223):東証JQS:小売業:主幹事(みずほ証券)

※「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開(想定価格:1,650円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
3/19 3/3-3/9 290,900株 約4.79億円 23.19% 1,500円〜1,650円 1,650円 1,903円 +15.33%

公募株数 150,000株 3223sld-zentai.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
極東証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
売出株数 103,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 37,900株
OA引受証券 みずほ証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 25.01%
(計314,880株) 
今回の売出における放出株数 100,000株
VC保有の残株数 214,880株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年6月16日まで
解除条件 なし
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人、当社株主及び新株予約権者である古屋尚樹、当社株主である青野玄、麒麟麦酒株式会社、全国農業協同組合連合会、株式会社パルコ、SB・A外食育成投資事業有限責任組合、高橋正彦、福森章太郎及びみずほ成長支援投資事業有限責任組合、当社株主及び新株予約権者である丸山佑樹並びに当社新株予約権者である伴直樹及及び馬場道久

なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の所有する当社株式のうち、916,500株との記載あり。
上記株主所有合計株数 ⇒ 957,700株 うち、売出放出株数 ⇒ 3,000株。差引残存株数 ⇒ 954,700株。
954,700株−916,500株=38,200株。 約3.8万株がロックアップの対象外の見込み。

また、上場時に151,680株を所有するVC1つは、最初からロックアップの対象外。注意が必要か。


※発行等
期間 90日間
平成27年6月16日まで

親引け

記載なし

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、23.19%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。需給は、標準的か。

東証JQS:小売業において、2001年以降 ORが20%〜26%だったのは、35社。30勝5敗 勝率:0.857。

東証JQSにおける飲食系小売業は意外と人気が集まるセクター。
公開株数が30万株以下と少ないため、需給は逼迫するか。

ベンチャーキャピタルは3つ。うち2つの一部には、90日間のロックアップがかかる。
ただし、上場時に151,680株を所有する最大VCは、最初からロックアップの対象外。
初値が高騰した場合は、直後の売り崩しに見舞われる可能性もあるか。

配当

未定

株主優待

記載なし

業績実績

3223-slde-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年3月期 29億6,600万円 1億6,800万円 4,400万円 49.60円 33.27
平成26年3月期 38億9,500万円 +31.3 1億4,800万円 ▲11.9 9,400万円 +113.6 98.31円 16.78

財務指標

※12期については、平成26年12月までの数字
財務指標 10期 11期 12期
ROA 2.89% 6.18% 5.00%
ROE 12.36% 18.85% 14.77%
売上高利益率 1.49% 2.43% 2.62%
粗利 16.62% 15.21% 15.92%
当座比率 94.58% 85.63% 82.38%
自己資本比率 23.36% 32.80% 33.85%
有利子負債月商比率 3.11 1.84 1.62
安全余裕率 29.91% 22.20% 28.54%

債務状況

※平成26年12月期
債務内容 金額
社債残高 6,300万円
短期借入金 2,500万円
長期借入金 5億2,300万円
リース債務 -円
債務残高合計 6億1,100万円

現金及び預金は、3億8,100万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、6億9,600万円。

債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 10期 11期 前期比(%)
3億4,500万円 4億6,000万円 +33.4

給与及び手当が、4,900万円増、役員報酬が、1,200万円増 によるか。

売上原価 10期 11期 前期比(%)
24億7,300万円 33億200万円 +33.5%

売上原価は、労務費が、3億300万円増、材料費が、2億2,200万円増、支払家賃が、1億3,100万円増 によるか。

会社概要

店舗の運営等を通したカルチャーコンテンツ(飲食サービス及びコンテンツ企画サービス)を提供。

☆飲食サービス:「kawara CAFE&DINING」ブランドをはじめとするカフェダイニング業態をメインとした飲食店舗のほか、「LOOP」ブランドによるライブハウスを直営にて展開。

☆コンテンツ企画サービス:船上イベント、野外音楽イベント、各種商業施設及び小売店舗等から飲食店舗の出店及び運営等に係るコンサルティング業務。

3223sld-1.png

※平成26年3月期(第11期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
飲食サービス 37億5,500万円 96.4 -円
コンテンツ企画サービス 1億3,900万円 3.6 -円


3223sld-2.png

3223sld-3.png

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町22番14号
従業員数 231人
臨時従業員数:554人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 327万円

主な課題とリスク

「音楽」、「アート」、「食」等をはじめとする様々なカルチャーコンテンツを融合した企画を一般消費者及び顧客企業へ提供できることが強み。高いブランディング力を維持するためには、定期的に良質な企画を構築し続ける必要があるか。さらに、マーケティング強化による集客力向上を図る必要もあるか。

主な取引先

・株式会社パルコ
・KCカード株式会社
・株式会社横浜岡田屋
・株式会社神戸新聞会館
・株式会社ジェーシービー
・株式会社銀座インズ
・株式会社信ホールディングス
・三菱UFJ信託銀行株式会社
・株式会社東急ハンズ
・株式会社河内屋
・株式会社久世
・尾家産業株式会社
・株式会社オオクラ
・株式会社ニックフーズ


新規公開で得た資金の使途

新規出店予定店舗の設備投資資金 2億6,500万円
(平成28年3月期:2億6,500円)
(店舗に係る設備投資:1億7,100円)
(店舗の賃借に伴う差入保証金:9,400万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:25





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