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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ヒューマンウェブ(3224) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年02月25日

ヒューマンウェブ(3224) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



ヒューマンウェブ(3224):マザーズ:小売業:主幹事(SMBC日興証券)

※牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業(想定価格:1,700円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
3/19 3/4-3/10 439,600株 約7.91億円 31.16% 1,700円〜1,800円 1,800円 2,010円 +11.66%

公募株数 200,000株 3224himanweb-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
SMBCフレンド証券
岡三証券
藍澤証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 182,300株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 57,300株
OA引受証券 SMBC日興証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 24.30%
(計342,800株) 
今回の売出における放出株数 144,800株
VC保有の残株数 198,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成27年9月14日まで
解除条件 なし
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人かつストック・オプション保有者である当社代表取締役 吉田秀則、当社株主かつ当社役員かつストック・オプション保有者である森田博全、渡邊一博、柴田和彦、津久井研悟、松倉弘幸及び松本好正、当社子会社役員かつストック・オプション保有者である柏木伸介及び鷲足恭子、貸株人かつ株主である株式会社グッドフィールド並びに当社株主である小林敏雄及び有限会社ティーズ・キャピタル


期間 90日間
平成27年6月16日まで
解除条件 売出価格の1.5倍以上
想定解除株価 2,700円
対象者 売出人かつ株主である三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合、西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びSB・安田外食育成1号投資事業有限責任組合並びに当社株主であるHWO1号投資事業組合

上場時にVC2つが、最初からロックアップの対象外。
対象外株数は、40,000株:2.84%。注意が必要か

※発行等
期間 180日間
平成27年9月14日まで

親引け

記載なし

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、31.16%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。需給はやや緩いか。

マザーズ:小売業において、2001年以降 ORが28%〜34%だったのは、1社。1勝0敗 勝率:1.000。

マザーズにおける飲食系小売業は、初値が堅いセクター。
公開価格割れは、昨年上場のホットランド(9523)のみだが、初値が底値で後に急上昇。
公開株数は、約44万株であるため、需給がダブつくことは無いか。

ベンチャーキャピタルは8つ。うち6つには、90日間のロックアップがかかる。
残る2つは、最初からロックアップの対象外。
初値が高騰した場合は、直後の売り崩しに見舞われる可能性もあるか。

配当

未定

株主優待

記載なし

業績実績

3224-humanweb-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年3月期 26億7,600万円 1億8,300万円 1億9,400万円 173.47円 9.80
平成26年3月期 31億6,400万円 +18.2 2億1,600万円 +30.9 1億5,300万円 ▲21.0 131.64円 12.91

財務指標

※15期については、平成26年12月までの数字
財務指標 13期 14期 15期
ROA 17.65% 10.28% 3.24%
ROE 70.90% 29.17% 10.77%
売上高利益率 7.28% 4.87% 2.27%
粗利 71.78% 71.57% 70.22%
当座比率 100.93% 122.45% 99.30%
自己資本比率 24.89% 35.26% 30.09%
有利子負債月商比率 1.45 1.07 1.56
安全余裕率 9.54% 9.84% 5.42%

債務状況

※平成26年12月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 2,000万円
長期借入金 4億6,600万円
リース債務 -円
債務残高合計 4億8,600万円

現金及び預金は、4億7,500万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、9億1,200万円。

債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 13期 14期 前期比(%)
17億3,700万円 20億4,100万円 +17.5

給料及び手当が、1億2,700万円増、賃借料が、3,800万円増 によるか。

売上原価 13期 14期 前期比(%)
-万円 -万円 -%

売上原価は、記載なし。

会社概要

牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)を経営する直営店舗事業と牡蠣の卸売事業を展開。

☆直営店舗事業:東京を中心とした首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ&オイスターバー」をはじめとする複数の当社ブランドによる飲食店舗(10ブランド、28店舗のオイスターバー)の運営。

☆卸売事業:安全性の確保のための検査体制、飲食店舗への卸売販売、品質向上に関する開発技術、種苗生産に関する取り組み。

3224human-1.png

※平成26年3月期(第14期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
直営店舗事業 29億3,300万円 92.7 1億9,300万円
卸売事業 5億9,300万円 7.3 2,300万円

3224human-2.png

3224human-3.png


本社所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号
従業員数 88人
臨時従業員数:243人
連結会社従業員数:98人
連結会社臨時従業員数:248人
平均年間給与 439万円

主な課題とリスク

主力事業である直営店舗事業は、三大都市圏を中心に出店を継続的に実施中。また、直営店舗でカバーできないエリアについては、卸売事業において販売先を開拓し、それぞれの事業で補完しつつ拡大伸長を図る。

今後は、生牡蠣がメインメニューとなるオイスターバーブランドだけでなく、焼き牡蠣や蒸し牡蠣を中心とした加熱型新ブランドの出店を行っていく方針。さらには、牡蠣という食材の持つ栄養価を研究し、サプリメントのような加工食品の開発計画も検討中。

また、牡蠣の種苗・生産から販売を一貫して行うことを目指しており、飲食店舗に加え、種苗生産拠点(愛媛県)、陸上養殖実験施設(沖縄県)、浄化施設(広島県、富山県)を有し、岩手県大槌町に牡蠣加工工場を建設予定。浄化施設では、安全と安心は自社で確立するものと考え、自社で安全に対するトレーサビリティを確立。

主な取引先

・株式会社住栄丸(平成26年3月期において全体の仕入高の約20%を占める)


新規公開で得た資金の使途

直営店舗事業における新規出店予定店舗の
内装設備費等の支払の一部
出店予定7店舗
3億2,400万円
(平成28年3月期:3億2,400万円)
直営店舗事業における新規出店予定店舗の
内装設備費等の支払の一部
出店予定7店舗
残額
(平成29年3月期)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:19





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