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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >モバイルファクトリー(3912) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年03月06日

モバイルファクトリー(3912) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



モバイルファクトリー(3912):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※モバイルサービス事業(ゲームアプリ等の配信、着メロや占い等のサイトの開発・運営)(想定価格:1,340円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
3/26 3/10-3/16 1,081,000株 約15.24億円 47.37% 1,310円〜1,410円 1,410円 --%

公募株数 245,000株 3912mobilfac-zentai.png
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 702,000株
売出株引受証券 SBI証券
みずほ証券
水戸証券
岩井コスモ証券
東洋証券
東海東京証券
エース証券
SMBCフレンド証券
オーバーアロットメント 134,000株
OA引受証券 SBI証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 0.04%
(計1,000株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 1,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年6月23日まで
解除条件 なし
想定解除株価 -,---円
対象者 貸株人かつ当社代表取締役である宮嶌裕二、当社株主かつ当社取締役である深井未来生及び宮井秀卓

期間 90日間
平成27年6月23日まで
解除条件 発行価格の1.5倍
想定解除株価 2,115円
対象者 売出人である株式会社オプト


※発行等
期間 180日間
平成27年9月21日まで

親引け

従業員持株会を販売先(親引け先)として、6,000株を上限として、要請予定。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、47.37%。
適正とされる 20%±5% の範囲を大幅に上回るか。

マザーズ:情報通信において、2001年以降 ORが40%以上だったのは、2社。2勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約108万株と中程度の規模。需給は緩いものの下値不安が強まる程ではないか。

ベンチャーキャピタルは1つ。ロックアップの対象ながらも、少数株数のみ。
初値直後の売り崩しに見舞われる可能性も少ないか。

配当

未定

株主優待

記載なし

業績実績

3912-mobilefact-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年12月期 15億5,300万円 1億3,900万円 6,800万円 33.40円 40.12
平成26年12月期 15億4,000万円 ▲0.9 2億1,200万円 +52.5 1億1,800万円 +73.9 58.08円 23.07

財務指標

※14期については、平成26年12月までの数字。
財務指標 12期 13期 14期
ROA 2.45% 6.43% 9.99%
ROE 3.26% 8.64% 13.07%
売上高利益率 2.04% 4.38% 7.68%
粗利 53.71% 51.06% 51.88%
当座比率 345.05% 323.62% 355.40%
自己資本比率 75.04% 74.42% 76.44%
有利子負債月商比率 0.00 0.00 0.00
安全余裕率 9.16% 17.54% 26.47%

債務状況

※平成26年12月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 -万円
長期借入金 -万円
リース債務 -万円
債務残高合計 -万円

現金及び預金は、6億2,400万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、9億8,900万円。

債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 12期 13期 前期比(%)
6億5,400万円 5億6,200万円 +16.2

広告宣伝費が、2,300万円増、回収代行手数料が、4,000万円増 によるか。

売上原価 12期 13期 前期比(%)
5億3,300万円 7億6,000万円 +42.4%

売上原価は、システム利用料が、7,600万円増、外注費が、2,000万円増 によるか。

会社概要

モバイルサービス事業(ゲームアプリ等の配信、着メロや占い等のサイトの開発・運営)を提供。

☆ソーシャルアプリサービス:主にゲームアプリを中心に配信。「位置情報連動型ゲーム」と「スマートノベル」分野においてサービスを提供し、基本無料で利用可能であるものの一部アイテムや機能を有料サービスとして提供。

☆コンテンツサービス:主に通信キャリアが運営するメニューに着メロや占い等のサイトを提供。

3912mobilefac-1.png

※平成26年12月期(第14期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
ソーシャルアプリサービス 6億5,300万円 42.4 -万円
コンテンツサービス 8億8,600万円 57.6 -万円

3912mobilefac-2.png


本社所在地 東京都品川区東五反田一丁目24番2号
従業員数 73人
臨時従業員数:25人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 465万円

主な課題とリスク

ソーシャルアプリサービスとコンテンツサービスの2つをモバイルサービス事業にて展開中。
コンテンツサービスは着メロを中心とした既に運営体制を確立しているサービスであり、新たな開発費用の負担がソーシャルアプリサービスに比べて小さいため、コンテンツサービスによる利益が全体利益の大部分を占める状態か。

今後は、コンテンツサービスにより安定した利益を確保しつつ、ソーシャルアプリサービスのうち、位置情報連動型ゲーム等の分野に社内リソースを集中することにより、モバイルサービス事業の拡大を図りたいところか。

主な取引先

・株式会社NTTドコモ
・株式会社コロプラ
・京セラコミュニケーションシステム株式会社
・KDDI株式会社
・グリー株式会社
・株式会社ディー・エヌ・エー
・一般社団法人日本音楽著作権協会
・GMOクラウド株式会社
・株式会社さかな
・株式会社DICO
・株式会社アドウェイズ
・Google Inc.


新規公開で得た資金の使途

位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの
新規アプリの開発費用
3億4,000万円
(平成27年12月期:1億4,000万円)
(平成28年12月期:1億円)
(平成29年12月期:1億円)
スマートノベルにおけるイベントのシナリオ等の外注費
位置情報連動型ゲームの新規キャラクター追加のためのイラストの外注費
コンテンツサービスにおける着メロ楽曲増加に対応する外注費
3,000万円
(平成27年12月期:1,000万円)
(平成28年12月期:1,000万円)
(平成29年12月期:1,000万円)
新規にリリースする位置情報連動型ゲームの広告費 3,400万円
(平成27年12月期:800万円)
(平成28年12月期:1,300万円)
(平成29年12月期:1,300万円)
サーバー機器購入費用 4,800万円
(平成27年12月期:1,600万円)
(平成28年12月期:1,600万円)
(平成29年12月期:1,600万円)
優秀な人材確保のための採用及び研修費用 残額





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 08:15





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