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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >プラッツ(7813) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年03月07日

プラッツ(7813) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



プラッツ(7813):マザーズ:その他製品:主幹事(大和証券)

※介護用ベッドの製造・販売 (想定価格:3.240円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
3/26 3/11-3/17 185,600株 約6.05億円 20.46% 3,000円〜3,260円 3,260円 --%

公募株数 120,000株 7813platz-zentai.png
公募株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
ふくおか証券
西日本シティTT証券
売出株数 41,400株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 24,200株
OA引受証券 大和証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 3.99%
(計36,200株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 36,200株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年6月23日まで
解除条件 売出価格の1.5倍
想定解除株価 4,890円
対象者 売出人である福山明利、福山恵美子、及び宮ア孝憲、並び に当社の株主である株式会社EKS、 VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.、 株式会社福岡銀行、株式会社ジャ フコ、開原康博、プラッツ従業員持株会、石橋弘人、城雅宏、株式会社筑邦銀行、株式会社ケアマックスコーポレーション、山本愛子、山本雅信、石崎一成、鳴瀧雅之、山本圭子、株式会社キョーワ、片山健一郎、河内谷忠弘、山本康輔、北九州ベンチャーキャピタル株式会社、丹羽章人、松永圭五、山本雅俊、上野富美子、橋口文人、株式会社グリーンプラス、ニットサプライ株式会社、神坂直子、近藤勲、吹上豪志、松尾貢、山本敦子、前野敏子、宮ア哲哉、久能保則、廣瀬隆明、石崎康成、下薗秀一郎、丹羽祐里子、長谷川真一、西村保人、野中聡美、浜辺宏、福山秀子、古賀愼弥、山口勝也、ファイナンス・リサーチアンドサポート株式会社、廣瀬伸之、廣瀬真理、佐藤豊、原田英明、西村正幸、甲能市郎、岩崎哲士、石田法子、立木悦子、鳥生啓治、吉野淳子、稲垣茂久、株式会社SRI、丹田啓一、石田明子、川上未来、法村豊子、法村牧、芦田康史、上坂雅子、伊藤俊恵、及び森重明子


※発行等
期間 90日間
平成27年6月23日まで

親引け

従業員持株会を販売先(親引け先)として、16,100株を上限として、要請予定。
第2回訂正で、5,400株に決定。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、20.46%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:その他製品において、2001年以降 ORが17%〜23%だったのは、1社。1勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約18.5万株と小規模。需給による下値不安は無いか。

ベンチャーキャピタルは2つ。ロックアップの対象か。ただし、解除条件あり。
初値が高騰した場合は、直後の売り崩しに見舞われる可能性はあるか。

配当

平成26年6月期(第22期):68.00円

株主優待

記載なし

業績実績

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事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年6月期 44億9,500万円 5億7,100万円 3億5,300万円 589.89円 5.49
平成26年6月期 45億円 +0.1 2億8,600万円 ▲49.9 1億7,900万円 ▲49.2 260.39円 12.44

財務指標

※23期については、平成26年12月までの数字。
財務指標 21期 22期 23期
ROA 12.72% 6.63% 13.83%
ROE 36.18% 15.72% 31.21%
売上高利益率 7.87% 3.99% 22.14%
粗利 46.85% 38.42% 37.74%
当座比率 95.81% 102.20% 96.92%
自己資本比率 35.16% 42.19% 44.32%
有利子負債月商比率 2.65 2.74 2.73
安全余裕率 31.23% 11.35% 20.97%

債務状況

※平成26年12月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 10億4,300万円
長期借入金 -万円
リース債務 800万円
債務残高合計 10億5,100万円

現金及び預金は、6億6,100万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、23億1,600万円。
ただし、流動資産には、商品及び製品:6億5,700万円と 原材料及び貯蔵品:5,400万円が含まれるか。
債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 21期 22期 前期比(%)
14億4,800万円 15億3,200万円 +5.8

給与及び賞与が、2,700万円増 によるか。

売上原価 21期 22期 前期比(%)
24億2,300万円 28億7,100万円 +18.5%

売上原価は、当期商品仕入高が、3億8,400万円増 によるか。

会社概要

介護用電動ベッドの製造・販売が主たる業務。介護用電動ベッド及びマットレス等のベッド周辺機器等の企画・開発・設計及び販売。

☆福祉用具流通市場:福祉用具貸与事業者及び同事業者へ福祉用具をレンタルする企業に対して、ベッド及び周辺機器等を販売。

☆高齢者施設市場:高齢者施設に施設設備を販売する医療機器・施設設備販売会社に対して、ベッド及び周辺機器等を販売。

☆家具流通市場:一般ベッドと同様に家具店での店頭販売または通信販売向けの卸売が中心。

☆海外市場:中国を中心に韓国、香港等東アジア地域における販売活動。

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※平成26年6月期(第22期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
福祉用具流通市場 32億2,100万円 71.6 -万円
高齢者施設市場 9億3,100万円 20.7 -万円
家具流通市場 3億1,900万円 7.1 -万円
海外市場 2,800万円 0.6 -万円

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本社所在地 福岡県大野城市仲畑二丁目8番39号
従業員数 78人
臨時従業員数:-人
連結会社従業員数:236人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 532万円

主な課題とリスク

介護用電動ベッドにおける主要部品については自社にて開発・設計を行い、海外の仕入先に製造委託し、ベトナムの子会社で製造を実施中。今後も、海外での生産体制の最適化を図ることで更なるコスト訴求力の強化を図りたいところか。

収益の大部分は国内販売が占めており、中でも福祉用具流通市場における収益が全体の約7割に至る。今後も国内営業拠点の拡大を図ることで営業力の強化を図りながら、海外特に中国での販売強化のため、代理店網による営業拠点の拡大を目指したいところか。

介護用電動ベッド事業による収益だけでなく、これまで培ってきた介護業界におけるモノづくりの技術やノウハウを活かした新規事業への取り組みを強化し、更なる収益拡大と経営の安定化を図りたいところか。

主な取引先

・(株)日本ケアサプライ(平成26年6月期:売上高 5億5,900万円:12.4%)


新規公開で得た資金の使途

子会社への投融資資金
(生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設)
(生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設)
4億1,100万円
(平成28年6月期:3億円)
(平成29年6月期:1億1,100万円)
新製品の開発及び製造のための金型投資資金 5,000万円
(平成28年6月期:5,000万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 15:19





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