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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ヒューマンウェブ(3224) 特化型外食企業として注目っ!! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年03月04日

ヒューマンウェブ(3224) 特化型外食企業として注目っ!! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.9% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.6% 発生中。
直近IPO約1,350件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ヒューマンウェブ(3224):マザーズ:小売業:主幹事(SMBC日興証券)

※牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
3/19 3/4-3/10 439,600株 約7.91億円 31.16% 1,700円〜1,800円 1,700円 3/11決定 --%

公募株数 200,000株 3224himanweb-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
SMBCフレンド証券
岡三証券
藍澤証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 182,300株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 57,300株
OA引受証券 SMBC日興証券

基本的なアノマリー

3224-ano-humanweb.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、31.16%。適正値とされる 20%±5% を上回るか。需給はやや緩いか。

マザーズ:小売業において、2001年以降 ORが28%〜34%だったのは、1社。1勝0敗 勝率:1.000。

マザーズにおける飲食系小売業は、初値が堅いセクター。
公開価格割れは、昨年上場のホットランド(9523)のみだが、初値が底値で後に急上昇。
公開株数は、約44万株であるため、需給がダブつくことは無いか。

ベンチャーキャピタルは8つ。うち6つには、90日間のロックアップがかかる。
残る2つは、最初からロックアップの対象外。
初値が高騰した場合は、直後の売り崩しに見舞われる可能性もあるか。

条件ワード

小売業、マザーズ、飲食 or 外食 or 特化型店舗

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 7.72% 0.38倍 晴れ
2001年以降 12.55% 0.80倍 晴れ


ヒューマンウェブ(3224) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 1,760円〜5,060円
初値予想中心値 2,290円〜3,940円

類似企業

◎東京一番フーズ(3067)
国産の養殖フグ専門店「とらふぐ亭」を関東で展開。冬の上半期に売上、利益を稼ぐ構造。【PER】約21倍
◎関門海(3372)
格安フグ料理「玄品ふぐ」が主力でカニ料理店も。冬場に通期利益の大半稼ぐ。【PER】約19倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年3月期 132.6円 13.57倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均利益率 予想PEGレシオ
平成27年3月期 -8.57% -.--倍

成長率がマイナス値であり、算定不能。成長を期待しての割安感は、無いか。


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posted by Lucky cat at 13:53





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