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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >三機サービス(6044) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年04月02日

三機サービス(6044) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



三機サービス(6044):東証JQS:サービス業:主幹事(野村證券)

※空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業(想定価格:1,540円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
4/24 4/8-4/14 575,500株 約8.85億円 37.38% 1,440円〜1,540円 1,540円 ---円 --%

公募株数 250,000株 6044sanki-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
みずほ証券
木証券
エイチ・エス証券
エース証券
売出株数 250,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 75,000株
OA引受証券 野村證券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 0.00%
(計0株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 0株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年7月22日まで
解除条件 無し
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人かつ貸株人である中島義兼、株主である株式会社中島産業、中島薫子、中島諒子、中島悠希、中島杏菜、北村源英、大橋一彦、中田安紀、松本邦雄及び中島陸子、並びに新株予約権者である竹谷隆明


※発行等
期間 180日間
平成27年10月20日まで

親引け

従業員持株会に対して、25,000株を上限に要請予定。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、37.38%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

東証JQS:サービス業 において、2001年以降 ORが34%〜40%だったのは、15社。14勝1敗 勝率:0.933。

公開株数は、約57.5万株。東証JQS:サービス業としては、ほぼ平均的な規模か。
需給による下値不安はあまり無いか。

ベンチャーキャピタルはなし。
ただし、従業員持株会は、ロックアップの対象外か。

配当

未定

株主優待

記載なし

業績実績

3458-sanki-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年5月期 54億1,900万円 1億4,900万円 1億6,600万円 134.72円 11.43
平成26年5月期 54億8,100万円 +1.1 2億8,900万円 +93.6 1億6,400万円 ▲1.5 128.39円 11.99
平成27年5月期 58億6,300万円 +7.0 3億2,300万円 +11.8 2億円 +22.0 152.11円 10.12

財務指標

※38期については、平成27年2月までの数字。
財務指標 36期 37期 38期
ROA 7.56% 7.58% 6.29%
ROE 57.65% 35.11% 21.56%
売上高利益率 3.08% 3.00% 3.43%
粗利 22.08% 22.09% 21.13%
当座比率 140.04% 156.56% 149.28%
自己資本比率 13.11% 21.59% 29.17%
有利子負債月商比率 1.56 1.15 1.32
安全余裕率 12.09% 24.44% 23.52%

債務状況

※平成27年2月期
債務内容 金額
社債残高 1,000万円
短期借入金 3億500万円
長期借入金 3億1,100万円
リース債務 -万円
債務残高合計 6億2,600万円

現金及び預金は、5億2,000万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、19億200万円。


債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 36期 37期 前期比(%)
10億5,200万円 9億1,400万円 ▲13.0

給与手当が、2,600万円減、賃借料が、7,200万円減 によるか。

売上原価 36期 37期 前期比(%)
40億6,600万円 41億7,800万円 +2.8%

売上原価は、材料費が、4,200万円増、労務費が、2,300万円増 によるか。

会社概要

空調機器をはじめとし厨房機器・電気設備・給排水衛生設備等のトータルな設備メンテナンスが主な事業。

☆空調機器メンテナンス事業:パナソニックグループにおいて業務用設備機器・システムの販売・施工・サービスを担っているパナソニックES産機システム株式会社から受託する定期点検、修理対応を実施。

☆トータルメンテナンス事業:顧客店舗等からの空調機器・厨房機器・電気設備・給排水衛生設備等の修理依頼をメーカー・品種問わず受付。そこから全国8拠点に在籍する当社メンテナンスエンジニアやメンテナンス業務委託先であるパートナーを顧客店舗等へ派遣するよう手配することにより、日本全国でメンテナンスを提供できる体制を構築。

☆その他事業:システム開発事業として、システムエンジニアの特定派遣を実施。

6044sanki-1.png

※平成26年5月期(第37期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
空調機器メンテナンス 20億700万円 36.6 1億9,100万円
トータルメンテナンス 34億3,900万円 62.8 1億700万円
その他 3,400万円 0.6 ▲330万円

6044sanki-2.png


本社所在地 兵庫県姫路市東延末三丁目12番地
従業員数 241人
臨時従業員数:37人
連結会社従業員数:267人
連結会社臨時従業員数:37人
平均年間給与 551万円

主な課題とリスク

空調機器メンテナンス事業は、パナソニックES産機システム株式会社から委託されるメンテンナンス業務が大きな割合を占める。また、トータルメンテナンス事業は、飲食業界に属する企業に対する売上高が同事業全体の売上高の過半数を占める。

今後も持続的に成長するためには、パートナーとの連携を強め事業規模に応じた質の高いサービスを全国で提供するとともに、人材を確保してサービスの内製化を強化することにより、付加価値サービスの提供とノウハウの蓄積による競合他社との差別化を図る必要があるか。

また、技術力の高い人材を確保するために、メンテナンスエンジニアを短期育成する教育研修の充実や、多種多様な設備機器を扱うことができるようにするメンテナンスエンジニアの多能工化を推し進める必要があるか。


主な取引先

・パナソニックES産機システム株式会社(平成26年5月期:17億5,000万円:31.9%)
・株式会社プレナス(平成26年5月期:8億3,200万円:15.2%)
・(株)神崎組
・日本建設(株)
・(株)コスト・イズ
・医療法人西浦会 京阪病院
・(株)USEN
・(有)ハロッズファクトリー
・(株)アイデック
・新光産業(株)
・(有)レッツェアサービス



新規公開で得た資金の使途

メンテナンス技術習得の短期化、多能工化(特定の設備機器のみならず数種の
設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成)の向上を図るため、
新規に開設予定の研修センターの建設・設備
2億円
(平成28年5月期:2億円)
コールセンターシステムの機能強化
及び効率化の向上のためのITシステム強化
5,000万円
(平成28年5月期:5,000万円)
人材採用及び人件費、教育研修費等の
運転資金
残額





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 20:32





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