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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >リンクバル(6046) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年04月04日

リンクバル(6046) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



リンクバル(6046):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBCフレンド証券)

※街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営(想定価格:2,300円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
4/28 4/9-4/15 880,000株 約21.12億円 27.08% 2,100円〜2,400円 4/16決定 ---円 --%

公募株数 250,000株 6046linkbal-zentai.png
公募株引受証券 SMBCフレンド証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
岡三証券
いちよし証券
東洋証券
売出株数 550,000株
売出株引受証券 SMBCフレンド証券
オーバーアロットメント 80,000株
OA引受証券 SMBCフレンド証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 0.00%
(計0株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 0株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成27年10月24日まで
解除条件 無し
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人である吉弘和正並びに当社株主である株式会社Kazy


※発行等
期間 180日間
平成27年10月24日まで

親引け

無し

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、27.08%。
適正とされる 20%±5% の範囲をやや上回るか。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが24%〜30%だったのは、18社。17勝1敗 勝率:0.944。

公開株数は、約88.0万株。マザーズ:サービス業としては、ほぼ平均的な規模か。
需給による下値不安はあまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、無し。
初値直後の売り崩しに見舞われる可能性は、低いか。

配当

未定

株主優待

記載なし

業績実績

6046-linkbal-uriage.png


※最新年度は会社予想含む
事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年9月期 6億4,600万円 3,500万円 2,400万円 8.33円 276.11
平成26年9月期 11億7,500万円 +81.8 1億7,100万円 +383.3 1億1,500万円 +360.8 38.38円 59.92
平成27年9月期 16億8,100万円 +43.1 3億200万円 +76.6 2億8,000万円 +63.7 51.26円 44.87

財務指標

※4期については、平成26年12月までの数字。
財務指標 2期 3期 4期
ROA 14.98% 25.74% 16.51%
ROE 65.00% 74.97% 34.08%
売上高利益率 3.86% 9.80% 18.64%
粗利 68.74% 72.81% 72.83%
当座比率 41.18% 89.33% 123.81%
自己資本比率 23.05% 34.33% 48.44%
有利子負債月商比率 0.00 0.00 0.00
安全余裕率 5.22% 20.00% 40.74%

債務状況

※平成26年12月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 -万円
長期借入金 -万円
リース債務 -万円
債務残高合計 -万円

現金及び預金は、2億9,900万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、4億2,100万円。


債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 2期 3期 前期比(%)
4億2,100万円 6億8,400万円 +62.5

給与手当が、9,400万円増、役員報酬が、3,000万円増 によるか。

売上原価 2期 3期 前期比(%)
2億200万円 3億1,900万円 +58.1

売上原価は、イベント開催費が、1億1,700万円増 によるか。

会社概要

街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営を実施。

☆イベントECサイト運営サービス事業:街コンイベントのECサイトである「街コンジャパン」を通じて、全国で開催されている街コンイベントをユーザーに提供。

☆WEBサイト運営サービス事業:恋愛に関連する悩みを持つ女性に対し、解決する手段を提供する情報サイトや、結婚を真剣に考え、結婚相談所の比較検討や、資料請求を一括で行えるサービスを提供。

6046linkbal-1.png

※平成26年9月期(第3期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
イベントECサイト運営サービス事業 11億6,800万円 99.4 -万円
WEBサイト運営サービス事業 710万円 0.6 -万円

6046linkbal-2.png


本社所在地 東京都中央区築地二丁目11番9号
従業員数 67人
臨時従業員数:8人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 506万円

主な課題とリスク

街コン初のイベントECサイト「街コンジャパン」をいち早く開設し、街コンイベント業界のパイオニア、リーディング企業として高い知名度を獲得中。経営戦略としては、街コン市場での認知度を最大限に活かし、全国の都道府県の全主要都市において街コンの開催を目指したいところか。

しかしながら、街コンに対する社会的な認知が高まるにつれて、街コンイベントECサイトの運営や街コンイベントの運営を手掛ける企業の新規参入も相次ぐ。このため、利用者や街コンイベント等の参加者に対し、出会いの場や情報の提供のみならず、婚活・恋活の成功率を上げるサービスも提供し、所有する顧客情報を活かした更なる価値の提供と、幅広い潜在需要の取り込みを図る必要があるか。

主な取引先

・株式会社テー・オー・ダブリュー
・株式会社オーネット
・株式会社トリックデザイン
・株式会社結婚情報センター
・株式会社クレディセゾン
・NTTスマートトレード株式会社
・株式会社セプテーニ
・株式会社ローソンHMVエンタテイメント
・リベージュインターナショナル有限会社
・株式会社エニー
・株式会社ディー・アール
・株式会社にっぱん
・株式会社パンプキンズ
・株式会社コージー
・Rush Japan株式会社
・株式会社Rooters
・株式会社コンフィアンザ
・株式会社ハイパーエイト
・株式会社StoryGift Entertainment
・株式会社Cajon



新規公開で得た資金の使途

事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用 6,900万円
(平成27年9月期:6,900万円)
新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のための
WEBサイトリニューアル費用
1億円
(平成27年9月期:2,000万円)
(平成28年9月期:4,000万円)
(平成29年9月期:4,000万円)
新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用 1億円
(平成27年9月期:2,000万円)
(平成28年9月期:4,000万円)
(平成29年9月期:4,000万円)
認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費 1億円
(平成27年9月期:2,000万円)
(平成28年9月期:4,000万円)
(平成29年9月期:4,000万円)
優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費 1億5,000万円
(平成27年9月期:3,000万円)
(平成28年9月期:6,000万円)
(平成29年9月期:6,000万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 08:44





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