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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ジグソー(3914) IoT(モノのインターネット)システムの人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年04月13日

ジグソー(3914) IoT(モノのインターネット)システムの人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.5% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.5% 発生中。
直近IPO約1,380件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ジグソー(3914):マザーズ:情報通信業:主幹事(SMBC日興証券)

※IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業(想定価格:2,090円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
4/28 4/13-4/17 287,500株 約6.87億円 9.01% 2,090円〜2,390円 4/20決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 3914jigsaw-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
マネックス証券
SBI証券
東海東京証券
岡三証券
いちよし証券
売出株数 50,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 37,500株
OA引受証券 SMBC日興証券

基本的なアノマリー

3914-ano-jigsow.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、9.01%。適正値とされる 20%±5% の範囲をかなり下回るか。

マザーズ:情報通信 において、2001年以降 ORが6%〜12%だったのは、12社。12勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約28.75万株。マザーズ:情報通信としては、平均をかなり下回る規模。
需給による下値不安は、無いか。


ベンチャーキャピタルは、5つ。
全てにロックアップがかかるものの、解除条件が存在。
初値が高騰した場合は、直後の売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

情報通信、マザーズ、ビッグデータ or システム監視 or プラットフォーム

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.01% 0.01倍 晴れ
2001年以降 2.4% 0.15倍 晴れ


ジグソー(3914) の公開価格割れの可能性は、 かなり低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 2,560円〜7,450円
初値予想中心値 3,320円〜5,590円

類似企業

◎ホットリンク(3680)
SNS、ネット掲示板の投稿データを監視・活用するクラウドサービスを展開。【PER】約-倍
◎ALBERT(3906)
ビッグデータを活用した販促分析が主力。流通向け中心。分析基盤サービス9割、コンサル1割。【PER】約60倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年12月期 32.10円 74.45倍

類似企業と比較した場合、やや割高感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年5月期 57.28% 1.30倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、あまり無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:30





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