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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年05月26日

デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916):東証JQS:情報通信:主幹事(SMBCフレンド証券)

※業務用システム開発、組込み系システムの開発及び検証等(想定価格:1,280円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
6/18 6/1-6/5 552,000株 約7.17億円 15.86% 1,200円〜1,300円 6/8決定 ---円 --%

公募株数 250,000株 3916dit-zentai.png
公募株引受証券 SMBCフレンド証券
SBI証券
岡三証券
東洋証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
むさし証券
売出株数 230,000株
売出株引受証券 SMBCフレンド証券
オーバーアロットメント 72,000株
OA引受証券 SMBCフレンド証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 1.01%
(計35,000株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 35,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成27年12月14日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人かつ貸株人である市川憲和及び売出人である中島久幸、村上誠並びに当社株主であるNIインベストメント株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、カシオ情報機器株式会社、市川聡、進藤稔、井上幸一、橋本達也、新堀昭弘、有地正光、市川武志、本間市子、楠秀範、飯嶋範崇、松尾満博、村山憲一郎、馬場太一郎、柴尾明子、岩田武己、中川彰二、小松裕之、竹内誠、清水弘文、泉亭克憲、花輪直樹、土居聡、山田佳之、大川雅史、中村時彦、梶谷延由、中神好充、太代雅久、萩野誠


※発行等
期間 180日間
平成27年12月14日まで

親引け

無し

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、15.86%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。

東証JQS:情報通信 において、2001年以降 ORが13%〜19%だったのは、26社。26勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約55.2万株。東証JQS:情報通信としては、ほぼ平均的な数値か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
ロックアップの対象外か。持株数は少数にとどまるものの、
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性は残るか。


配当

20.00円を予定。

株主優待

記載なし

業績実績

3916-dit-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年6月期 73億9,100万円 2億6,600万円 1億900万円 33.93円 37.72
平成26年6月期 80億5,200万円 +8.9 3億3,900万円 +27.2 2億900万円 +91.6 65.02円 19.68
平成27年6月期 84億300万円 +4.3 3億9,300万円 +15.9 2億7,100万円 +29.6 83.98円 15.24

財務指標

※14期については、平成27年3月までの数字。
財務指標 12期 13期 14期
ROA 4.69% 8.64% 7.33%
ROE 14.41% 22.48% 18.00%
売上高利益率 1.48% 2.61% 3.41%
粗利 20.88% 20.37% 22.66%
当座比率 118.44% 137.20% 124.49%
自己資本比率 32.52% 38.43% 40.69%
有利子負債月商比率 1.04 0.84 0.72
安全余裕率 19.10% 20.17% 25.63%

債務状況

※平成27年3月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 3億円
長期借入金 1億9,700万円
リース債務 -万円
債務残高合計 4億9,700万円

現金及び預金は、6億6,700万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、21億2,300万円。


債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 12期 13期 前期比(%)
12億4,800万円 13億900万円 +4.9

給与及び手当が、7,900万円増 によるか。

売上原価 12期 13期 前期比(%)
53億8,100万円 60億2,500万円 +12.0

売上原価は、 詳細未記載。

会社概要

独立系の情報サービス企業として当社及び連結子会社2社により構成されており、ソフトウェア開発事業及びコンピュータ販売事業を展開。

☆ソフトウェア開発事業:ビジネスソリューション事業(業務システム開発事業・運用サポート事業)、エンベデッドソリューション事業(組込み開発事業・組込み検証事業)、その他事業(自社商品事業)

☆コンピュータ販売事業:当社及び子会社の東洋インフォネット株式会社がカシオ情報機器株式会社の代理店として、カシオ計算機株式会社製中小企業向け事務処理コンピュータ「楽一」の販売を主として行い、他商材の重ね売りも実施。


3916dit-1.png

※平成26年6月期(第13期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
ソフトウェア開発事業 72億7,500万円 90.4 2億1,200万円
コンピュータ販売事業 7億7,600万円 9.6 1億1,800万円

3916dit-2.png


本社所在地 東京都中央区八丁堀四丁目5番4号
従業員数 774人
臨時従業員数:33人
連結会社従業員数:836人
連結会社臨時従業員数:44人
平均年間給与 533万円

主な課題とリスク

継続的な発展を実現するためには、優秀な人材の確保が必要不可欠となるか。首都圏では新卒・即戦力である中途採用及び協力会社からの技術者確保が厳しくなっていることから、地元志向の優秀な人材を地方拠点で採用し育成を図る必要があるか。

また、技術者の付加価値を向上させ、顧客にとって無くてはならない立ち位置を築き、価格競争に巻き込まれない対応を図る必要もあるか。

主な取引先

・京セラ株式会社(平成26年6月期:10億1,300万円:12.6%)
・三菱総研DCS株式会社(平成26年6月期:9億円:11.2%)



新規公開で得た資金の使途

人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用(横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センター) 1億1,000万円
(平成28年6月期:1億1,000万円)
研修講師の採用費用 2,000万円
(平成28年6月期:1,000万円)
(平成29年6月期:1,000万円)
業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用 1,500万円
(平成28年6月期:1,500万円)
事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用 7,000万円
(平成28年6月期:7,000万円)
売り上げ拡大のための新商品の開発費用 1億円
(平成28年6月期:5,000万円)
(平成29年6月期:5,000万円)
借入金の返済 残額





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 11:16





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