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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >中村超硬(6166) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年06月03日

中村超硬(6166) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



中村超硬(6166):マザーズ:機械:主幹事(野村證券)

※電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業(想定価格:1,640円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
6/24 6/8-6/12 2,245,900株 約38.18億円 57.69% 1,640円〜1,700円 6/15決定 ---円 --%

公募株数 600,000株 6166nakamura-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
エース証券
岩井コスモ証券
岡三証券
木証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 1,353,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 292,900株
OA引受証券 野村證券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 44.95%
(計1,750,000株) 
今回の売出における放出株数 1,093,000株
VC保有の残株数 657,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年9月21日まで
解除条件 発行価格の1.5倍以上
想定解除株価 2,550円
対象者 売出人であるジャフコV1−B号投資事業有限責任組合、ジャフコV1−A号投資事業有限責任組合、ジャフコV1−スター投資事業有限責任組合及びさかいベンチャー育成投資事業有限責任組合、並びに当社株主であるりそなキャピタル株式会社、NVCC6号投資事業有限責任組合、株式会社新生銀行、中村敬一、鵜飼佳代、中村知史、中村吉彦、中村調美、がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限責任組合、株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社山陰合同銀行

期間 90日間
平成27年9月21日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人かつ貸株人である井上誠、売出人である井上阿佐美、当社株主である株式会社ナカムラコーポレーション、井上紘章及び井上絢哉、並びに当社新株予約権者である三宅康雄、田植啓之、川岸悟史、吉武理人、大谷靖彦及び藤原邦裕


※発行等
期間 180日間
平成27年12月20日まで

親引け

住江織物株式会社 ・・・上限 200,000株
トーメイダイヤ株式会社・・・取得金1,500万円を上限
中村超硬従業員持株会・・・取得金3,000万円を上限


需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、57.69%。
適正とされる 20%±5% の範囲を大きく超過するか。

マザーズ:機械 において、2001年以降 ORが40%超だったのは、0社。0勝0敗 勝率:0.000。
全市場:機械 において、2001年以降 ORが40%超だったのは、3社。1勝2敗 勝率:0.333。

公開株数は、約224.59万株。マザーズ:機械としては、過去最高の数値か。
需給による下値不安は、間違いなく存在するか。

ベンチャーキャピタルは、9つ。
最大株数を所有する産業革新機構は、売出時に全て放出済み。
残るVCは、全てロックアップの対象となるものの、ロックアップの解除条件が存在。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性は残るか。


配当

未定

株主優待

記載なし

業績実績

6166-nakamura-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年3月期 44億5,300万円 ▲4億3,500万円 ▲4億9,200万円 ▲149.60円 -.--
平成26年3月期 36億1,700万円 ▲18.8 ▲4億1,500万円 -.- ▲4億2,300万円 -.- ▲128.75円 -.--
平成27年3月期 51億2,300万円 +41.6 9億2,600万円 黒転 10億7,700万円 黒転 261.47円 6.27
平成28年3月期 66億7,400万円 +30.2 10億1,700万円 +9.8 9億4,300万円 ▲12.4 251.14円 6.53

財務指標

※45期については、平成27年3月までの数字。
財務指標 43期 44期 45期
ROA -.--% -.--% 13.47%
ROE -.--% -.--% 44.08%
売上高利益率 -.--% -.--% 21.02%
粗利 15.16% 16.01% 36.33%
当座比率 91.58% 87.97% 98.33%
自己資本比率 19.75% 18.23% 30.56%
有利子負債月商比率 14.88 17.08 9.66
安全余裕率 -.--% -.--% 44.01%

債務状況

※平成27年3月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 8億3,500万円
長期借入金 30億6,100万円
リース債務 2億2,800万円
債務残高合計 41億2,400万円

現金及び預金は、19億8,900万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、40億6,700万円。


債務的には、やや苦しい状況か。

販管費・売上原価

販売管理費 43期 44期 前期比(%)
10億6,400万円 9億5,300万円 ▲10.5

研究開発費が、5,100万円減、支払手数料が、2,500万円減 によるか。

売上原価 43期 44期 前期比(%)
28億8,500万円 -万円 -.-

売上原価は、 44期:詳細未記載。

会社概要

電子材料スライス周辺関連、特殊精密機器関連、化学繊維用紡糸ノズル関連の開発・製造・販売が主な事業。

☆電子材料スライス周辺事業:太陽電池やLED、パワーデバイスなど、今後のエネルギー関連業界で需要が伸びると予測される各種電子材料ウエハの製造工程の中で重要な工程といえる、スライス加工で使用するダイヤモンドワイヤの開発・製造・販売を実施。

☆特殊精密機器事業:ダイヤモンドや超硬合金、セラミックスなど耐摩耗性の高い硬脆材料を用いた特殊精密部品、工具の開発・製造・販売を実施。

☆化学繊維用紡糸ノズル事業:連結子会社の日本ノズル株式会社にて、主に化学繊維用紡糸ノズル及び周辺部品、不織布用ノズル・同装置等の設計・製造・販売を実施。

6166nakamura-1.png

※平成27年3月期(第45期)
事業内容 売上高 構成比(%) セグメント利益
電子材料スライス周辺事業 31億1,600万円 60.8 7億100万円
特殊精密機器事業 7億1,200万円 13.9 300万円
化学繊維用紡糸ノズル事業 12億9,400万円 25.3 1億200万円

6166nakamura-2.png


本社所在地 大阪府堺市西区鶴田町27番27号
従業員数 137人
臨時従業員数:7人
連結会社従業員数:209人
連結会社臨時従業員数:24人
平均年間給与 474万円

主な課題とリスク

和泉工場D−Nextにおいて開発したダイヤモンド応用技術の結晶であるダイヤモンドワイヤ「DINA−PRISM」が主力商品であり、太陽電池分野、LED分野及びパワーデバイス分野に投入中。売上高の約60%を占め、中国での特定顧客(Longiグループ)向けの販売が大きな比重(約50%)を占めるのが現状か。

太陽電池市場は世界的に競争が激しく、主力販売エリアとしている中国の太陽電池関連企業の中にも破綻した例もあることから、販売先と販売量を増やし、販売先の割合の分散を図る必要があるか。

主な取引先

・Longiグループ(中国の西安隆基硅材料股份有限公司を中心とした企業集団)(平成26年3月期:7億3,700万円:20.4%)
・パナソニック株式会社(平成26年3月期:4億1,600万円:11.5%)
・三洋電機株式会社(平成26年3月期:2億8,500万円:7.9%)
・Woongjin Energy Co.,Ltd.



新規公開で得た資金の使途

和泉工場D−Nextにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費(廃水処理システム及び監視システム等)、機械購入費用及び工事費用 5億8,900万円
(平成28年3月期:5億8,900万円)
ダイヤモンドワイヤの増産に対応するための新工場の開設に伴う機械購入費用、
工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当
残額
(平成29年3月期:残額)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:54





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