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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >イトクロ(6049)  詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年07月12日

イトクロ(6049)  詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



イトクロ(6049)マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業 (想定価格:1,930円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
7/30 7/14-7/21 3,358,000株 約64.80億円 29.61% 7/13決定 7/22決定 ---円 --%

公募株数 1,230,000株 公募株式の引受株数は、7/13(月)に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
野村證券
エース証券
極東証券
岩井コスモ証券
岡三証券
売出株数 1,690,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 438,000株
OA引受証券 SMBC日興証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 0.00%
(計0株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 0株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成28年1月25日まで
解除条件 -
想定解除株価 -
対象者 貸株人かつ売出人である山木学



※発行等
期間 180日間
平成28年1月25日まで



需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、29.61%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが27%〜33%超だったのは、10社。9勝1敗 勝率:0.900。

公開株数は、約335.8万株。マザーズ:サービス業としては、平均を上回るか。
需給による下値不安は、残るか。

ベンチャーキャピタルは、無し。


親引け

記載無し。

配当

未定。

株主優待

記載なし。

業績実績

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事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年10月期 29億8,700万円 6億6,800万円 5億700万円 48.30円 39.95
平成26年10月期 29億7,600万円 ▲0.3 6億6,200万円 ▲0.8 4億3,100万円 ▲15.0 47.05円 41.02
平成27年10月期 32億4,400万円 +9.0 7億9,800万円 +20.5 5億1,300万円 +19.0 54.96円 35.12

財務指標

※10期については、平成27年4月までの数字。
財務指標 8期 9期 10期
ROA 47.80% 24.60% 18.43%
ROE 163.86% 60.49% 31.33%
売上高利益率 16.97% 14.50% 18.68%
粗利 59.00% 59.67% 61.19%
当座比率 178.31% 174.84% 261.50%
自己資本比率 29.17% 40.67% 58.83%
有利子負債月商比率 1.29 0.98 0.70
安全余裕率 36.78% 37.49% 48.63%

債務状況

※平成27年4月期
債務内容 金額
社債残高 6,500万円
短期借入金 -万円
長期借入金 1億4,000万円
リース債務 -万円
債務残高合計 2億500万円

現金及び預金は、11億3,800万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、16億7,800万円。


債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 5期 6期 前期比(%)
7,700万円 1億7,100万円 +221.4

給与手当が、2,900万円増、役員報酬が、1,100万円増、採用費が、1,900万円増 によるか。

売上原価 5期 6期 前期比(%)
1億5,700万円 2億8,000万円 +178.3%

売上原価は、労務費が、7,000万円増、外注費が、7,400万円増 によるか。

会社概要

メディアサービスとそれを軸にしたコンサルティングサービスを展開。

☆メディアサービス事業: 「塾ナビ」「みんなの学校情報」「みんなのカードローン」をはじめとした、幅広いユーザー基盤及びクライアント基盤のもと、教育業界及び金融業界内において各領域に特化 した領域特化型ポータルサイトを運営。

☆コンサルティングサービス事業:メディアサービスの運営にて培ったノウハウを活用して、 教育業界及び金融業界を中心にクライアント企業のマーケティング活動をフルサポート。

6049itokuro-1.png

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本社所在地 東京都港区赤坂二丁目9番11号
従業員数 100人
臨時従業員数:11人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 401万円

主な課題とリスク

教育市場及び金融市場の二つの市場における売上高が売上の大半を占める。

認知度向上のためにインターネット上での広告やTVCM、電車広告などのプロモーション、他社の媒体との提携を継続的に実施しているものの、さらなる認知度向上のため、従来放送されていなかった地域でのTVCMや新たな媒体との提携などにも積極的に取り組む必要があるか。

また、既存サービスの充実に加えて、新しいサービスの展開や既存サービスの領域拡大を図ることで、既存ユーザー及びクライアント企業のへの付加価値の提供を実現し、新しいユーザー及びクライアント企業の獲得を図り、さらなる領域の展開とサービスの充実に取り組みたいところか。

主な取引先

・株式会社トライグループ (平成26年10月期:5億3,300万円:17.9%)
・株式会社カラック (平成26年10月期:3億6,200万円:12.2%)



新規公開で得た資金の使途

ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等 13億6,300万円
(平成27年10月期:3億9,500万円)
(平成28年10月期:4億8,600万円)
(平成29年10月期:4億8,000万円)
ポータルサイトの掲載会社数の増 加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用 1億6,300万円
(平成27年10月期:7,300万円)
(平成28年10月期:4,100万円)
(平成29年10月期:4,800万円)
既存ポータルサイト及び新規ポータルサ イトの制作、開発に係る人件費等 4億2,600万円
(平成27年10月期:1億100万円)
(平成28年10月期:1億5,300万円)
(平成29年10月期:1億7,000万円)
人員の採用に要する費用 1億1,300万円
(平成27年10月期:3,700万円)
(平成28年10月期:3,800万円)
(平成29年10月期:3,700万円)
インフラ、設備・機器の更新費用等 6,100万円
(平成27年10月期:1,600万円)
(平成28年10月期:2,300万円)
(平成29年10月期:2,100万円)
事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金 3,600万円
(平成27年10月期:1,300万円)
(平成28年10月期:2,300万円)
金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当 残額





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:16





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