◆新着記事一覧◆
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】セルソース(4880) EPS:126.45円 予想PER:17.64倍 …
【気配運用|Chatwork(4448)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】インティメート・マージャー(7072) EPS:37.99円 予想…
【初値成立|IPO新規上場】ギフティ(4449)【1,880円:+380円:+25.33%】高値:1,993円、安値:…
【仮条件|IPO新規上場】HENNGE(4475)【上限:1,400円:+360円:+34.61%】超絶強気設定 上ブレ…
【初値成立|IPO新規上場】サイバー・バズ(7069)【4,000円:+1,700円:+73.91%】高値:4,490円…
【初値成立|IPO新規上場】アミファ(7800)【910円:+250円:+37.87%】高値:944円、安値:792…
【気配運用|ギフティ(4449)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
【引受株数|IPO新規上場】アンビスホールディングス(7071) 野村證券 99.00万株 約90%占有 
【引受株数|IPO新規上場】AI CROSS(4476) SBI証券 51.73万株 約85%占有 
【仮条件|IPO新規上場】AI CROSS(4476)【上限:1,090円:+80円:+7.92%】強気設定 上ブレっ!! 
【仮条件|IPO新規上場】アンビスホールディングス(7071)【上限:2,800円:+190円:+7.27%】強…
【気配運用|サイバー・バズ(7069)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
【気配運用|アミファ(7800)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
【抽選結果|IPO新規上場】HPCシステムズ(6597)・・・公開価格は、1,990円(仮条件上限)に決定…
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ワシントンホテル(4691) EPS:158.35円 予想PER:8.15…
【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】浜木綿(7682) EPS:204.32円 予想PER:9.89倍 割安…
【立会外分売結果】ショーエイコーポレーション (9385)【終値:753円:+28円:+3.86%】楽天・S…
【抽選結果|IPO新規上場】Chatwork(4448)・・・公開価格は、1,600円(仮条件上限)に決定っ!! 
【仮条件|IPO新規上場】レオクラン(7681)【上限:2,700円:▲370円:▲12.05%】超弱気設定 下…
Top◆2015年 IPO(新規公開株) >PCIホールディングス(3918)  詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年07月12日

PCIホールディングス(3918)  詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



PCIホールディングス(3918):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守等 (想定価格:2,530円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
8/4 7/16-7/23 414,000株 約10.47億円 26.44% 7/14決定 7/24決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 公募株式の引受株数は、7/14(火)に決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
三菱UFJMS証券
野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
むさし証券
売出株数 160,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 54,000株
OA引受証券 みずほ証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数
合計所有割合 13.19%
(計206,500株) 
今回の売出における放出株数 115,000株
VC保有の残株数 91,500株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年11月1日まで
解除条件 発行価格の1.5倍以上
想定解除株価 3,795円
対象者 貸株人かつ売出人である株式会社Y&U、売出人である 関谷恵美、天野豊美、KSP3号投資事業有限責任組合並びに当社株主である株式会社日比谷コンピュータシステム、TIS株式会社、株式会社三菱総合研究所、濱川洋三、株式会社三菱東京UFJ銀行、岩橋正治、栗田健史、三菱UFJキャピタル株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社東雲、宮本進、伊藤賢吉、臼田浩義、藪内一郎、株式会社八千代銀行、りそなキャピタル株式会社、上田倫功、奥田一政、萩原佳彰、久野式子、株式会社クレスコ、SMBCファイナンスサービス株式会社、冨田哲夫、白岩直人、杉山悟、木村重雄、大石大介、クンスト将充、廣瀬周平、中川幸雄、酒井克哉、椎名仁郎、中村まち子、池田貴恵子、土屋時枝、杉薗和也、春田義幸、株式会社こうどうホールディングス、株式会社ライフワーク、NSK株式会社、日本NCRビジネスソリューション株式会社、図研エルミック株式会社、梅村智明、三井住友海上火災保険株式会社、天野卓哉、麓美子、原口直道及び天野美佳


※発行等
期間 90日間
平成27年11月1日まで



需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、26.44%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:情報通信 において、2001年以降 ORが23%〜29%超だったのは、28社。24勝4敗 勝率:0.857。

公開株数は、約41.4万株。マザーズ:情報通信としては、平均を下回るか。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、7つ。
そのうち2つがロックアップの対象外か。 また、ロックアップの対象となるVCには解除条件が存在。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性はあるか。


親引け

・従業員持株会・・・上限18,500株

配当

70.00円の予定。

株主優待

記載なし

業績実績

3918-PCIHD-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年9月期 67億8,200万円 3,600万円 3億8,300万円 334.41円 7.56
平成26年9月期 69億600万円 +1.8 4億3,600万円 +1111.1 4億4,900万円 +17.2 354.50円 7.13
平成27年9月期 75億円 +8.6 5億円 +14.7 2億8,000万円 ▲37.6 200.34円 12.62

財務指標

※10期については、平成27年3月までの数字。
財務指標 8期 9期 10期
ROA 22.12% 16.09% 6.67%
ROE 48.23% 36.16% 13.87%
売上高利益率 5.65% 6.51% 4.70%
粗利 20.65% 19.41% 22.09%
当座比率 170.93% 156.48% 156.06%
自己資本比率 45.86% 44.49% 48.05%
有利子負債月商比率 0.55 0.43 0.55
安全余裕率 1.62% 13.28% 36.24%

債務状況

※平成27年4月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 3億6,000万円
長期借入金 -万円
リース債務 -万円
債務残高合計 3億6,000万円

現金及び預金は、7億円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、24億5,100万円。


債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 9期 10期 前期比(%)
13億7,700万円 11億6,200万円 ▲15.6

役員報酬が、6,700万円増、給与及び手当が、9,900万円減、入社支度金が、1億4,000万円減 によるか。

売上原価 8期 9期 前期比(%)
-万円 -万円 -%

売上原価は、記載無し。

会社概要

主にソフトウェア開発、自社ソリューションの開発・保守、IT技術者の派遣等の情報サービス事業を展開。

☆テクニカルソリューション事業: 「顧客企業におけるシステム開発プロジェクトにおいて当社グループが保有するIT知識・ソフトウェア開発技術・経験・ノウハウ等を活用し、ソフトウェア開発業務を実施。

☆ビジネスソリューション事業: オープンソースソフトウェアをコアとした顧客の要求に基づくITシステムの構築、当社グループにて独自に企画・開発したパッケージソフトウェア製品を活用したソリューションの提供、システムの運用・保守、その他ハードウェアの仕入販売等により顧客企業の事業拡大、業務効率化、生産性向上等の課題解決を実施。

☆IoT/IoEソリューション事業: テクニカルソリューション事業における数多くの開発実績を背景に、IoT/IoE技術のベースとなる通信技術・組込制御技術・アプリケーション技術といった当社グループの強みを活かし、ソリューションの提案あるいは顧客企業との共同開発を実施。

3918pcihd-1.png



本社所在地 東京都江東区南砂二丁目1番12号
従業員数 14人
臨時従業員数:1人
連結会社従業員数:863人
連結会社臨時従業員数:3人
平均年間給与 659万円

主な課題とリスク

ビジネスパートナー企業との協業関係を一層強化し、多種にわたるシステム開発需要に積極的に応えるにあたって、テクニカルソリューション事業では、特に得意分野であるエンベデッドシステム分野(組込システム分野)において、車載情報システム開発等で積極的に新規顧客の獲得に取組みたいところか。

また、ビジネスソリューション事業では、引き続き既存顧客との取引拡大及び新規顧客の獲得に注力し、売上拡大に取組みたいところか。

さらに、IoT/IoEソリューション事業では、自動車業界向けソリューションとして、車車間通信プラットフォームをベースに道路等のインフラとの通信機能の開発に注力し、V−Lowマルチメディア放送と通信との融合に係る開発にも着手し、車載端末による放送受信機能の開発を目指す。エネルギー業界向けソリューションとしては、太陽光等の再生可能エネルギー発電設備における発電状況に関し、遠隔操作にてモニタリングを行うソリューションの販売に注力するとともに、IoTテクノロジーを活用した独自の魅力あるO&Mメニューの開発を行っていきたいとkろろか。

主な取引先

・(株)日立ソリューションズ (平成29年9月期:6億4,800万円:9.4%)



新規公開で得た資金の使途

人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資 3,000万円
(平成28年9月期:1,500万円)
(平成29年9月期:1,500万円)
ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資 8,000万円
(平成28年9月期:4,000万円)
(平成29年9月期:4,000万円)
事業拡張に伴うオフィス増床の ための融資 1億5,000万円
(平成29年9月期:1億5,000万円)
研究開発のための融資 1億4,000万円
(平成27年9月期:2,000万円)
(平成28年9月期:8,500万円)
(平成29年9月期:3,500万円)
借入金の返済 1億8,100万円
(平成27年9月期:1億8,100万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!

当選したラッキーさんはにほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へコチラで確認できます!
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
posted by Lucky cat at 19:34





| Comment(0) | TrackBack(0) | ◆2015年 IPO(新規公開株) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック