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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >イトクロ(6049) ポータル系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年07月15日

イトクロ(6049) ポータル系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.1% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

イトクロ(6049):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業 (想定価格:1,930円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
7/30 7/14-7/21 3,358,000株 約64.80億円 29.61% 1,630円〜1,930円 7/22決定 ---円 --%

公募株数 1,230,000株 6049itokuro-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
野村證券
エース証券
極東証券
岩井コスモ証券
岡三証券
売出株数 1,690,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 438,000株
OA引受証券 SMBC日興証券



基本的なアノマリー

6049-ano-itokuro.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、29.61%。適正値とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが27%〜33%超だったのは、10社。9勝1敗 勝率:0.900。

公開株数は、約335.8万株。マザーズ:サービス業としては、平均を上回るか。
需給による下値不安は、残るか。


ベンチャーキャピタルは、無し。


条件ワード

サービス業、マザーズ、ポータル or 口コミ or ネット関連

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.92% 0.01倍 晴れ
2001年以降 4.46% 0.29倍 晴れ


イトクロ(6049) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 50倍〜60倍
初値予想中心値 2,700円〜3,240円

類似企業

◎オールアバウト(2454)
総合ポータル運営。専門分野のプロが情報を提供するサービスに特徴。食品サンプリング事業も。【PER】約81倍
◎デザインワン・ジャパン(6048)
オールジャンル対象の店舗情報サイト「エキテン」を展開。低価格の掲載料、口コミ重視に特徴。【PER】約56倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年10月期 54.96円 35.12倍

類似企業と比較した場合、やや割安感が有るか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年10月期 4.40% 7.98倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:16





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