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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ベステラ(1433) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)
2015年08月10日

ベステラ(1433) 詳細(需給・VC・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】 IPO(新規株式公開)



ベステラ(1433):マザーズ:建設業:主幹事(東海東京証券)

※プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務 (想定価格:2,470円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/2 8/13-8/20 299,000株 約7.38億円 24.00% 8/11決定 8/21決定 ---円 --%

公募株数 220,000株 公募株式の引受株数は、8/11(火)に決定予定
公募株引受証券 東海東京証券
SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
マネックス証券
日本アジア証券
エイチ・エス証券
売出株数 40,000株
売出株引受証券 東海東京証券
オーバーアロットメント 39,000株
OA引受証券 東海東京証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 0
合計所有割合 0.00%
(計0株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 0株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年11月30日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人かつ貸株人である吉野炳樹、売出人である吉野佳秀、当社役員である小板幹博、五代俊昭、本田豊、佐々木護及び渡邊喜久男並びに当社株主であるTERRA・ESHINO株式会社、吉野炳次、塚本かや、金晨奎及び吉野貞子


※発行等
期間 180日間
平成28年2月28日まで

親引け

記載無し。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、24.00%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:建設業 において、2001年以降 ORが21〜27%超だったのは、1社。1勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約29.9万株。マザーズ:建設業 としては、平均を下回る規模か。
想定吸収金額は、7.38億円。マザーズ:建設業 としては、平均を下回る規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在しないか。



配当

未定。

株主優待

記載なし。

業績実績

1433besterra-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成26年1月期 20億5,600 万円 1億7,800万円 1億1,000万円 116.68円 21.16
平成27年1月期 30億6,000万円 +48.8 3億8,800万円 +118.5 2億1,900万円 +99.2 218.89円 11.28
平成28年1月期 37億円 +20.9 4億3,900万円 +13.1 2億5,400万円 +16.0 224.77円 10.98

財務指標

※43期については、平成27年4月までの数字。
財務指標 41期 42期 43期
ROA 5.03% 8.88% 7.60%
ROE 12.45% 19.59% 12.19%
売上高利益率 5.37% 7.18% 12.20%
粗利 19.14% 23.38% 25.39%
当座比率 70.34% 52.86% 105.61%
自己資本比率 40.38% 45.33% 62.34%
有利子負債月商比率 0.44 0.39 0.23
安全余裕率 44.82% 53.77% 76.16%

債務状況

※平成27年4月期
債務内容 金額
社債残高 1億円
短期借入金 -万円
長期借入金 -万円
リース債務 -万円
債務残高合計 1億円

現金及び預金は、6億5,500万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、16億6,000万円。


債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 41期 42期 前期比(%)
2億1,700万円 3億3,000万円 +52.3

41期は9ヶ月決算。従業員給料手当が、2,600万円増、役員報酬が、1,500万円増 によるか。

売上原価 41期 42期 前期比(%)
16億5,200万円 23億100万円 +39.3

41期は9ヶ月決算。売上原価は、労務費が、6億2,200万円増、人件費が、3,400万円増 によるか。

会社概要

製鉄・電力・ガス・石油等あらゆるプラントの解体工事を展開。プラント解体に特化した工事業者として、工法の提案、設計、施工計画、外注・資機材手配、施工管理、安全管理、原価管理、資金管理および行政対応等のエンジニアリング全般を担い、施工については専門の協力会社に外注。

☆プラント解体・・・製鉄・電力・ガス・石油等のプラントを有する大手企業が施主であり、その系列の設備工事会社あるいは大手ゼネコンが工事を元請けし、一次下請け、二次下請けとして参加が多数。

☆その他・・・人材サービスとして、派遣社員を必要とする顧客企業へ、雇用、教育した人材を派遣。


1433besterra-1.png

※平成27年1月期(第42期)
事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益
プラント解体 30億300万円 98.1 7億200万円
その他 5,700万円 1.9 1,300万円

1433besterra-2.png


本社所在地 東京都墨田区江東橋四丁目24番3号
従業員数 39人
臨時従業員数:5人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 515万円

主な課題とリスク

主要な特許工法であり実用化が進んでいる「リンゴ皮むき工法」のほか、「ボイラの解体方法」等、特許出願中のものを含めると19件の特許工法を保持。

プラントを所有するさまざまな企業に対し、特許工法を使用した解体方法を提案するとともに、「リンゴ皮むき工法」に活用している溶断ロボットの用途拡大を目的として、新型アタッチメントの開発を進めるとともに産学連携による新型ロボットの開発にも注力したいところか。

また、PCB、ダイオキシン、アスベスト等の有害物質が含まれる環境対策工事に対して必要な技術及び施工体制を整備し、今後需要増が見込まれるPCB無害化処理に伴うトランス等の機器解体や、ダイオキシン、アスベスト等の有害物質が伴う工事に対して、積極的に受注拡大を図りたいところか。

主な取引先

・化工機プラント環境エンジ(株)(平成27年1月期:売上高 4億7,900万円:構成比 15.7%)
・JFEメカニカル(株)(平成27年1月期:売上高 4億6,000万円:構成比 15.0%)
・三菱自動車工業(株)
・山九(株)
・(株)ヒラタコーポレー
・戸田建設(株)
・日鉄住金テックスエンジ(株)
・鴻池運輸(株)
・東亜外業(株)
・(株)東亜オイル興業所
・(株)スガテック
・JFEシビル(株)
・清水建設(株)
・出光興産(株)
・バンドーレテック(株)
・(有)東京斫り
・(株)新石
・(有)エンダー
・三和解体工業(株)



新規公開で得た資金の使途

プラント解体事業における特許工法の実証実験費用 1億円
(平成28年1月期:2,000万円)
(平成29年1月期:4,000万円)
(平成30年1月期:4,000万円)
溶断ロボットの新型アタッチメント開発費 1億円
(平成28年1月期:5,000万円)
(平成29年1月期:3,000万円)
(平成30年1月期:2,000万円)
移動体ロボットの本格的な設計費 1億円
(平成28年1月期:3,000万円)
(平成29年1月期:5,000万円)
(平成30年1月期:2,000万円)
解体BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトの開発、3D計測機器の購入費 1億円
(平成28年1月期:4,000万円)
(平成29年1月期:4,000万円)
(平成30年1月期:1,000万円)
その他広告宣伝・採用費 残額





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 20:58





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