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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ネットマーケティング(6175) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】
2015年08月24日

ネットマーケティング(6175) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】



ネットマーケティング(6175):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※アフィリエイト広告を用いた広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」等メディア事業 (想定価格:1,380円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/16 8/31-9/4 1,805,500株 約24.91億円 25.86% 8/27決定 9/7決定 ---円 --%

公募株数 490,000株 売出株式の引受株数は、9/7(月)に決定予定
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 1,080,000株
売出株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
東洋証券
藍澤証券
岩井コスモ証券
エース証券
SMBCフレンド証券
極東証券
東海東京証券
マネックス証券
水戸証券
オーバーアロットメント 235,500株
OA引受証券 SBI証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 10
合計所有割合 28.72%
(計2,005,000株) 
今回の売出における放出株数 350,000株
VC保有の残株数 1,655,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成27年12月14日まで
解除条件 発行価格の1.5倍以上
想定解除株価 2,070円
対象者 株主であるRIP2号R&D投資組合、MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合、松嶋さえ子、投資事業組合オリックス10号、株式会社アドウェイズ、株式会社アイレップ、MICイノベーション3号投資事業有限責任組合、島田大介、日本アジア投資株式会社、DBJキャピタル投資事業有限責任組合、みずほキャピタル株式会社、NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合、JAIC-IF3号投資事業有限責任組合、KIZUNA投資事業組合

期間 90日間
平成27年12月14日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人かつ貸株人である宮本邦久、当社の取締役かつ売出人である長野貴浩、松本英樹、及び当社の取締役である山邉圭介

※発行等
期間 180日間
平成28年3月12日まで

親引け

・従業員持株会・・・上限4,200株を要請予定。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、25.86%。
適正とされる 20%±5% を僅かに上回るか。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが23%〜29%だったのは、22社。22勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約180.55万株。マザーズ:サービス業 としては、平均を上回る規模か。
想定吸収金額は、24.91億円。マザーズ:サービス業 としては、平均を上回る規模か。

需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、全部で10つ。
全てにロックアップがかかるものの、解除条件あり。
初値が高騰した場合は売り崩しに見舞われる可能性があるか。

配当

未定。

株主優待

記載なし。

業績実績

6175netmarket-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成26年6月期 66億1,800 万円 2億6,800万円 1億5,800万円 24.34円 56.69
平成27年6月期 85億2,400万円 +28.8 4億1,900万円 +56.3 2億7,000万円 +70.8 41.72円 33.07
平成28年6月期 93億9,700万円 +10.2 4億4,200万円 +5.5 2億8,300万円 +4.8 41.22円 33.47

財務指標

※11期については、平成27年6月までの数字。
財務指標 9期 10期 11期
ROA 3.06% 7.64% 9.26%
ROE 20.72% 39.38% 39.27%
売上高利益率 1.06% 2.39% 3.18%
粗利 17.95% 20.35% 21.09%
当座比率 130.78% 126.95% 124.60%
自己資本比率 14.79% 19.39% 23.59%
有利子負債月商比率 0.99 0.49 0.25
安全余裕率 5.27% 20.44% 23.64%

債務状況

※平成27年6月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 -万円
長期借入金 1億6,800万円
リース債務 500万円
債務残高合計 1億7,300万円

現金及び預金は、8億9,300万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、27億800万円。


債務的には、問題ないか。

販管費・売上原価

販売管理費 10期 11期 前期比(%)
10億7,100万円 13億7,200万円 +28.1

販売促進費が、1億3,400万円増、給与手当が、6,500万円増、 によるか。

売上原価 9期 10期 前期比(%)
38億4,800万円 52億7,100万円 +37.0

売上原価は、媒体費が12億6,500万円増 によるか。

会社概要

インターネット広告市場において、アフィリエイト広告やアドネットワーク等の運用型広告に特化したエージェントとして広告展開の戦略立案から運用支援までを一環して提供する「広告事業」を展開。また一方で、Facebookを活用した安心・安全な出会いを提供する恋愛マッチングサービス『Omiai』を運営する「メディア事業」を展開。

☆メディア事業・・・平成24年2月よりFacebookを活用した安心・安全な出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を日本のユーザー向けにより提供。

☆広告事業・・・広告主と、アフィリエイトシステムの提供会社であるアフィリエイト・サービス・プロバイダーや当社が直接提携するメディア(広告を掲載する媒体)を、広告効果計測ツール「ALLADiN」を介して繋ぎ、広告主のマーケティング活動の戦略立案と運用支援を実施。


6175netmarkteting-1.png

※平成27年6月期(第11期)
事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益
メディア事業 12億7,000万円 14.9 1億6,700万円
広告事業 72億5,300万円 85.1 5億3,300万円

6175netmarkteting-2.png


本社所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
従業員数 93人
臨時従業員数:5人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 525万円

主な課題とリスク

メディア事業における「Omiai」サービスは、Facebookプラットフォームの他、スマートフォンアプリ版は、Apple Inc.社およびGoogle Inc.社のプラットフォームを介してユーザーに提供中。

大手プラットフォームとの連携を強化し、サービスのすそ野を拡充することや、サービスの安全性、健全性を高めてブランドの確立を図ることで、会員数の増大に繋げていきたいところか。

広告事業では、営業ターゲットを大型案件へ集中させることで売上高を拡大しているものの、利益率は低下中。

収益構造の改善を図るため、顧客への直接営業による高利益率案件の新規受注を増やすことや、特定の商材(金融・美容)や顧客への依存解消及び運用型広告エージェントとしての地位の確立といった事業面と、内部管理体制の強化といった組織面の双方の強化を図りたいところか。


主な取引先

・株式会社DMM.comラボ(平成26年6月期:売上 14億2,900万円:構成比 21.6%)
・株式会社エーアイパシフィック(平成26年6月期:売上 12億6,600万円:構成比 19.1%)
・株式会社電通(平成26年6月期:売上 12億1,900万円:構成比 18.4%)
・株式会社インタースペース
・株式会社ファンコミュニケーションズ
・株式会社フォーイット
・株式会社アドウェイズ
・株式会社ネクスコム・ジャパン
・ソフトバンクコマース&サービス株式会社
・ダイワボウ情報システム株式会社



新規公開で得た資金の使途

Facebookを活用した恋愛マッチングサービ ス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金 8,500万円
(平成28年6月期:8,500万円)
Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金 3,500万円
(平成28年6月期:3,000万円)
(平成29年6月期:500万円)
「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用 4億3,000万円
(平成29年6月期:2億1,500万円)
(平成30年6月期:2億1,500万円)
「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション 2,400万円
(平成28年9月期:2,400万円)
メディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費 8,500万円
(平成28年6月期:3,000万円)
(平成29年6月期:3,000万円)
(平成30年6月期:2,500万円)
事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金 1億8,000万円
(平成29年6月期:1億8,000万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:46





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