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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >STUDIOUS(3415):マザーズ:アパレル系小売業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%未満と低いか。
2015年08月19日

STUDIOUS(3415):マザーズ:アパレル系小売業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%未満と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.1% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

STUDIOUS(3415):マザーズ:小売業:主幹事(SMBC日興証券)

※日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」等の運営 (想定価格:2,770円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/2 8/18-8/24 384,100株 約11.02億円 17.71% 2,770円〜2,870円 8/25決定 ---円 --%

公募株数 119,000株 3415STUDIOUS-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
マネックス証券
売出株数 215,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 50,100株
OA引受証券 SMBC日興証券


基本的なアノマリー

3415-ano-studious.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、17.71%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:小売業 において、2001年以降 ORが15〜21%だったのは、11社。10勝1敗 勝率:0.909。


公開株数は、約38.41万株。マザーズ:小売業 としては、平均を下回る規模か。
想定吸収金額は、11.02億円。マザーズ:小売業 としては、平均とほぼ一致する規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
一部にロックアップがかかるものの、解除条件あり。
また、ロックアップ対象外も10.75万株あり、初値が高騰した場合は売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

小売業、マザーズ、アパレル or 衣料品 or ネット販売

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.92% 0.05倍 晴れ
2001年以降 0.62% 0.04倍 晴れ


STUDIOUS(3415) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 15倍〜30倍
初値予想中心値 3,260円〜4,080円

類似企業

◎ANAP(3189)
10〜30代向けレディス衣料・雑貨の「ANAP」をSC軸に展開。EC比率高い。収益は春夏偏重。【PER】約-倍
◎ユナイテッドアローズ(7606)
紳士・婦人衣料や雑貨セレクトショップを展開。価格帯別の業態展開、百貨店からSCまで対応。【PER】約21倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年2月期 188.18円 15.25倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年2月期 7.92% 1.93倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:45





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