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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ピクスタ(3416):マザーズ:ネット系小売業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%〜3%と低いか。
2015年08月29日

ピクスタ(3416):マザーズ:ネット系小売業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%〜3%と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.6% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ピクスタ(3416):マザーズ:小売業:主幹事(野村證券)

※ネット上でデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等 (想定価格:1,870円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/14 8/27-9/2 526,300株 約9.84億円 24.07% 1,830円〜1,870円 9/3決定 ---円 --%

公募株数 180,000株 3416pixta-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券
売出株数 277,900株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 68,400株
OA引受証券 野村證券


基本的なアノマリー

3416-ano-pixsta.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、24.07%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:小売業 において、2001年以降 ORが21%〜27%だったのは、12社。12勝0敗 勝率:1.000。


公開株数は、約52.63万株。マザーズ:小売業 としては、平均を下回る規模か。
想定吸収金額は、9.83億円。マザーズ:小売業 としては、平均を下回る規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、5つ。
ロックアップがかかるものの、解除条件あり。
初値が高騰した場合は売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

小売業、マザーズ、ネット関連 or デジタル or 素材

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 1.42% 0.07倍 晴れ
2001年以降 3.21% 0.21倍 晴れ


ピクスタ(3416) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 35倍〜70倍
初値予想中心値 2,115円〜3,055円

類似企業

◎クラウドワークス(3900)
国内最大級のクラウドソーシング会社。ネット上の人材マッチング事業と大企業向け事業が柱。【PER】約-倍
◎フォトクリエイト(6075)
スポーツイベントなどの写真撮影、ネット販売。学校、ブライダル写真も。CCCと資本提携。【PER】約33倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年12月期 47.83円 39.10倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年12月期 316.02% 0.12倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 14:10





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