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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >かんぽ生命(7181) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】
2015年10月02日

かんぽ生命(7181) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・財務)追加!!【目論見書の個人的な感想】



かんぽ生命保険(7181):東証未定:保険業:主幹事(野村證券)

※生命保険業(シンプルで小口な商品である養老保険・終身保険が中心)(想定価格:2,150円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/4 10/8-10/16 66,000,000株 約1,419億円 11.00% 10/7決定 10/19決定 ---円 --%

公募株数 -株 売出株の引受株数は、10/19(月)に決定予定
公募株引受証券 -
売出株数 66,000,000株
国内売出:52,800,000株
売出株引受証券 野村証券
三菱UFJMS証券
ゴールドマン・サックス証券
JPモルガン証券
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
いちよし証券
SMBCフレンド証券
藍澤証券
岩井コスモ証券
東洋証券
丸三証券
水戸証券
マネックス証券
SBI証券
松井証券
エイチ・エス証券
エース証券
極東証券
木証券
立花証券
ちばぎん証券
内藤証券
日本アジア証券
むさし証券
光世証券
リテラ・クレア証券
クレディ・スイス証券
ドイツ証券
バークレイズ証券
メリルリンチ日本証券
UBS証券
シティグループ証券
あかつき証券
安藤証券
今村証券
ウツミ屋証券
岡三にいがた証券
岡地証券
木村証券
共和証券
上光証券
長野証券
中原証券
新潟証券
西日本シティTT証券
西村証券
日産センチュリー証券
ニュース証券
八十二証券
ばんせい証券
フィリップ証券
ふくおか証券
三木証券
三田証券
山和証券
豊証券
リーディング証券
オーバーアロットメント -株
OA引受証券 -

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 0
合計所有割合 -.--%
(計0株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 0株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成28年5月1日まで
解除条件 -
想定解除株価 ---円
対象者 売出人である日本郵政株式会社


※発行等
期間 180日間
平成28年5月1日まで

親引け

かんぽ生命保険従業員持株会・・・30億円に相当する株式数を上限

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、11.00%。
適正とされる 20%±5% の範囲を下回るか。

東証1部:保険業 において、2001年以降に上場したのは、4社。4勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約6,600万株。東証1部:保険業 としては、平均の 約27.16倍 の規模か。
想定吸収金額は、1,419億円。東証1部:保険業 としては、平均の 約0.35倍 の規模か。
2001年以降に上場した保険業では、3番目の吸収金額となるか。
・第一生命(8750):10,886億円(騰落率:14.3%)
・ソニーファイナンシャルホールディングス(8729):3,480億円(騰落率:5.0%) に次ぐ規模となるか。

需給による下値不安は、若干残るものの強くは無いか。
ただ、ゆうちょ銀行、日本郵政との3社同時上場であることの市場資金分散による下値不安はあるか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

配当

56.00円を予定。

株主優待

記載なし。

業績実績

7181jpinsurance-uriage.png


事業年度 保険料等収入 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成26年3月期 5兆9,116億円 4,627億円 628億円 104.67円 20.54
平成27年3月期 5兆9,567億円 +0.7 4,926億円 +6.5 813億円 +29.5 135.54円 15.86
平成28年3月期 -億円 -.- 3,500億円 ▲28.9 840億円 3.3 140.00円 15.35

財務指標

※算定不能

債務状況

※算定不能

販管費・売上原価

※算定不能

会社概要

日本郵政株式会社を中心とする日本郵政グループに属しており、日本郵政グループの主要3事業の一つとして、生命保険業を展開。

医師による診査を必要としない、シンプルで小口な商品であり、ユニバーサルサービスの対象商品である養老保険・終身保険が中心。また、ニーズに広くお応えするため、病気や事故に備える入院特約・災害特約も提供。

7181jpkanpo-1.png


7181jpkanpo-2.png


7181jpkanpo-3.png


本社所在地 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号
従業員数 内務職員:6,410人、営業職員:1,142人
臨時従業員数:3,109人
連結会社従業員数:500人
連結会社臨時従業員数:19人
平均年間給与 内務職員:591万円、営業職員:730万円

主な課題とリスク

全国の郵便局ネットワークを主要な販売チャネルとして、シンプルで小口な商品を提供しており、保険の保有契約件数約3,300万件、被保険者数約2,500万人の顧客基盤を有する。

保険料等収入(平成26年度:5兆9,567億円)、個人保険の保有契約年換算保険料(平成26年度末:5兆1,825億円)であり、国内生命保険会社におけるシェア 24.3% の国内最大級の生命保険会社。

ただ、保有契約の被保険者のうち、約6割が女性であり、また、平成26年度の新契約件数のうち、約6割の契約者が50歳代以上であることを踏まえた上で、引受から支払まで簡易・迅速・正確に行う態勢整備、販売チャネルの営業力強化、お客さまニーズに対応した商品開発、高齢者サービスの充実、運用収益力の向上、内部管理態勢の強化、人材育成の強化等の主要施策に取り組む必要があるか。

また、郵政民営化法により、日本郵政が保有する株式は、その全部を処分することを目指し、できる限り早期に処分するものとされているか。上場後の株式売却の時期・規模等は未確定ではあるものの、株式をまずは保有割合が50%程度となるまで段階的に売却していく方針であることは、間違いないか。株式の追加的な売却が行われ、又はかかる売却により市場で流通する株式数が増え需給が悪化するとの認識が市場で広まった場合には、株式の流動性・株価形成等に影響を及ぼす可能性があるか。


主な取引先

記載無し


新規公開で得た資金の使途

記載無し




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 12:56





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