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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >パートナーエージェント(6181) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!
2015年10月05日

パートナーエージェント(6181) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!



パートナーエージェント(6181):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※結婚情報サービス (想定価格:1,160円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/27 10/9-10/16 662,400株 約7.68億円 20.78% 10/8決定 10/19決定 ---円 --%

公募株数 248,000株 公募株の引受株数は、10/8(木)に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
SMBCフレンド証券
みずほ証券
松井証券
マネックス証券
売出株数 328,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 86,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 1
合計所有割合 11.29%
(計360,000株) 
今回の売出における放出株数 80,000株
VC保有の残株数 280,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成28年4月23日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,---円
対象者 貸株人かつ売出人である佐藤茂、売出人である紀伊保宏、伊東祐輔、小林正樹、カインミンスウイ、株式会社SRI及び当社株主であるパートナーエージェント従業員持株会


期間 90日間
平成28年1月24日まで
解除条件 発行・売出価格の1.5倍以上
想定解除株価 1,740円
対象者 売出人である三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合



※発行等
期間 180日間
平成28年4月23日まで

親引け

従業員持株会・・・48,000株を上限に要請予定。

配当

未定。

株主優待

記載なし。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、20.78%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが18%〜24%だったのは、32社。30勝2敗 勝率:0.937。

公開株数は、約66.24万株。マザーズ:サービス業 としては、平均の 0.31倍 の規模か。
想定吸収金額は、約7.68億円。マザーズ:サービス業 としては、平均の 0.65倍 の規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
ロックアップがかかるものの、解除条件あり。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性があるか。

業績実績

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事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成26年3月期 21億6,400万円 3,900万円 1,800万円 6.12円 189.54
平成27年3月期 26億6,400万円 +23.1 1億3,200万円 +238.1 7,900万円 +338.8 26.95円 43.04
平成28年3月期 37億4,300万円 +40.5 4億1,400万円 +213.6 2億7,600万円 +249.3 90.67円 12.79

財務指標

※12期については、平成27年6月までの数字。
財務指標 10期 11期 12期
ROA 1.62% 5.76% 8.12%
ROE 49.29% 68.45% 50.89%
売上高利益率 0.83% 2.97% 12.61%
粗利 62.09% 61.13% 64.62%
当座比率 108.61% 98.32% 106.91%
自己資本比率 3.29% 8.41% 15.95%
有利子負債月商比率 4.60 3.88 2.53
安全余裕率 3.85% 9.01% 28.97%

債務状況

※平成27年6月期
債務内容 金額
社債残高 3,200万円
短期借入金 2億3,900万円
長期借入金 5億3,000万円
リース債務 -万円
債務残高合計 8億100万円

現金及び預金は、2億9,200万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、9億5,100万円。

債務的には、やや債務比率が高いか。

販管費・売上原価

販売管理費 10期 11期 前期比(%)
12億9,200万円 14億8,100万円 +14.7

広告宣伝費が、5,200万円増、給与手当が、3,000万円増、 によるか。

売上原価 10期 11期 前期比(%)
8億2,000万円 10億3,500万円 +26.2

売上原価は、人件費が、1億1,400万円増、賃借料が、4,600万円増 によるか。

会社概要

結婚情報サービス事業ならびにこれに関連するサービス提供を展開中。

☆結婚情報サービス事業
顧客として入会した会員に対する情報提供、お相手の紹介、出会いの機会の提供を実施。
サービスの特色としては、1年以内を目途に結婚相手を見つけたい担当顧客に対し(担当制)、プロセスに手間や時間をかけず費用対効果の高いサービスを求めるニーズに応えるべく、高いコーチングスキルを持ったコンシェルジュがPDCAサイクルに基づく活動支援を行っていること、ならびに料金体系に成功報酬を掲げる。

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※平成27年3月期(第11期)
売上名 売上高 構成比(%) セグメント利益
入会費売上 7億2,100万円 27.1 -円
月会費等売上 17億500万円 64.0 -円
その他 2億3,700万円 8.9 -円

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本社所在地 東京都品川区大崎一丁目20番3号
従業員数 316人
臨時従業員数:23人
連結会社従業員数:316人
連結会社臨時従業員数:23人
平均年間給与 345万円

主な課題とリスク

結婚情報サービス事業は、提供を開始してから約8年半であり、認知度が低いのが現状か。
交通広告、新聞広告等のメディア出稿によるサービス内容の紹介に加え、バナー広告、アフィリエイトなどのWeb上の広告宣伝活動を展開し、併せて婚活に関する各種アンケート調査の結果を分析し、「婚活総合研究所」名で各種メディアへの発表・公開を行うなど、積極的かつ相当規模の広告宣伝活動を実施し、サービスに対する信頼性、有用性を認識していただくことで、ブランドの確立にも努めたいところか。


主な取引先

・株式会社リクルートマーケティングパートナーズ



新規公開で得た資金の使途

新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金 1億5,900万円
(平成28年3月期:4,800万円)
(平成29年3月期:6,100万円)
(平成30年3月期:5,100万円)
業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資 1億3,200万円
(平成28年3月期:4,400万円)
(平成29年3月期:5,600万円)
(平成30年3月期:3,200万円)
認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費 残額





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 08:37





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