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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >バルニバービ(3418) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!
2015年10月06日

バルニバービ(3418) 詳細(需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!



バルニバービ(3418):マザーズ:小売業:主幹事(SMBC日興証券)

※飲食店の経営・運営企画、商業施設全般の企画開発 (想定価格:2,350円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/28 10/13-10/19 255,000株 約13.32億円 27.33% 10/9決定 10/20決定 ---円 --%

公募株数 255,000株 公募株の引受株数は、10/9(金)に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
岩井コスモ証券
エース証券
マネックス証券
売出株数 238,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 73,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 0
合計所有割合 -.--%
(計0株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 0株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成28年4月24日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,---円
対象者 貸株人かつ売出人である佐藤裕久、当社株主かつ当社役員である中島邦子、安藤文豪、辻元拓士及び田中亮平、当社株主かつ子会社役員である佐藤隆子並びに当社株主である株式会社HUMO、バルニバービ従業員持株会、有限会社黒門中川及び北尾志津



※発行等
期間 180日間
平成28年4月24日まで

親引け

記載無し。

配当

未定。

株主優待

記載なし。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、27.33%。
適正とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:小売業 において、2001年以降 ORが24%〜30%だったのは、5社。5勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約56.69万株。マザーズ:小売業 としては、平均の 0.81倍 の規模か。
想定吸収金額は、約13.32億円。マザーズ:小売業 としては、平均の 1.24倍 の規模か。

需給による下値不安は、僅かにあるか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

業績実績

3418balniba-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年7月期 51億8,500万円 2億7,400万円 1億1,900万円 61.97円 37.92
平成26年7月期 59億5,000万円 +14.7 2億5,100万円 ▲8.4 1億6,800万円 +41.0 92.74円 25.33
平成27年7月期 66億4,200万円 +11.6 4億8,000万円 +91.2 2億9,500万円 +75.5 142.57円 16.48
平成28年7月期 85億5,100万円 +28.7 5億5,700万円 +16.4 3億2,200万円 +9.1 159.95円 14.69

財務指標

※24期については、平成27年7月までの数字。
財務指標 22期 23期 24期
ROA 4.49% 5.39% 7.52%
ROE 25.22% 23.05% 31.50%
売上高利益率 2.31% 2.84% 4.45%
粗利 71.94% 70.66% 71.16%
当座比率 59.34% 61.25% 75.57%
自己資本比率 17.80% 23.40% 23.87%
有利子負債月商比率 2.75 2.96 3.44
安全余裕率 7.56% 5.64% 8.37%

債務状況

※平成27年7月期
債務内容 金額
社債残高 1億4,000万円
短期借入金 -万円
長期借入金 15億300万円
リース債務 2億5,800万円
債務残高合計 19億100万円

現金及び預金は、8億2,900万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、12億9,300万円。


債務合計が流動資産を上回る。債務的には、苦しいか。

販管費・売上原価

販売管理費 23期 24期 前期比(%)
39億6,700万円 43億3,000万円 +9.2

人件費が、1億3,400万円増、地代家賃が、6,700万円増 によるか。

売上原価 -期 -期 前期比(%)
-万円 -万円 -.-

売上原価は、記載無し。

会社概要

連結子会社7社及び非連結子会社3社で構成。
自社が企画開発・デザインしたレストラン・カフェ・バーなどの飲食店を店舗運営子会社が運営するレストラン事業、主に株式会社パティスリードパラディによるロールケーキなどのスイーツ事業、株式会社アスリート食堂によるアスリートに代表される健康を志向する顧客層に対して、食事とランニングステーションなどのアスリート施設を提供するアスリート食堂事業、及びレストランや開発エリアの企画を行うコンサルティング等のその他の事業を展開。

☆レストラン事業
チェーン店のように既定の業態を多店舗展開するのではなく、自社の企画本部によるメニューコンセプトプランニング、空間デザインワーク、グラフィックやアートディレクション等により求められているレストランを求められている場所に一店舗ずつ丁寧に出店し、店舗運営子会社によりマニュアルではなく各店舗の状況に合わせたきめ細かいメニュー、サービス、イベントなどを創意工夫した運営を実施。

☆スイーツ事業
ロールケーキ専門店「アリンコ」、スイーツテイクアウトショップ「パラディ」、クレープショップ「トーキョークレープガール」などのブランドで、主にスイーツショップ運営を実施。

☆アスリート食堂事業
鹿児島県鹿屋市、国立大学法人鹿屋体育大学との産官学連携プロジェクトとして、アスリートに代表される健康を志向する顧客層に対して、健康食堂「鹿屋アスリート食堂」、アスリート施設「ランキューブ」などの運営を実施。

☆その他の事業
企業、行政機関などに対して、エリア開発コンセプトの立案、レストラン企画・開発その他のコンサルティングを実施。

3418balnib-1.png


※平成26年7月期(第23期)
事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益
レストラン事業 54億4,700万円 91.6 -円
スイーツ事業 4億5,800万円 7.7 -円
アスリート事業 2,800万円 0.5 -円
その他事業 1億5,000万円 0.3 -円

3418balnib-2.png

本社所在地 大阪市西区南堀江一丁目14番26号
従業員数 41人
臨時従業員数:1人
連結会社従業員数:413人
連結会社臨時従業員数:249人
平均年間給与 430万円

主な課題とリスク

レストラン事業で41店舗、スイーツ事業で4店舗、アスリート事業で、6店舗を展開。
保有するブランドは、46ブランドに及ぶ。

レストラン事業の新規出店は、当社独自で発掘したロケーションや不動産デベロッパー、商業施設、行政機関、大学等から持ち込まれた多くの案件の中から、店舗の大規模化による効率性やその案件の周辺への波及効果等を勘案し、1年間に10から15案件程度を厳選することで、より収益性の高い新規出店を継続中。

スイーツ事業及びアスリート食堂事業は、多店舗展開を前提とした業態として事業開発を推進。これらの事業については、自社グループのレストラン事業で蓄積された立地開発力により、新規出店を推進し事業規模の拡大を図りたいところか。


主な取引先

記載無し。



新規公開で得た資金の使途

新規出店する店舗の設備投資資金 5億4,300万円
(平成28年7月期:5億4,300万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 08:43





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