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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >バルニバービ(3418):マザーズ:飲食系小売業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、4%〜7% 前後と低いか。
2015年10月14日

バルニバービ(3418):マザーズ:飲食系小売業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、4%〜7% 前後と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.2% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

バルニバービ(3418):マザーズ:小売業:主幹事(SMBC日興証券)

※飲食店の経営・運営企画、商業施設全般の企画開発 (想定価格:2,350円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/28 10/13-10/19 255,000株 約14.17億円 27.33% 2,350円〜2,500円 10/20決定 ---円 --%

公募株数 255,000株 3418baruniba-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
岩井コスモ証券
エース証券
マネックス証券
売出株数 238,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 73,900株
OA引受証券 SMBC日興証券


基本的なアノマリー

3418-ano-baruniba.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、27.33%。適正値とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

マザーズ:小売業 において、2001年以降 ORが24%〜30%だったのは、5社。5勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約56.69万株。マザーズ:小売業 としては、平均の 0.81倍 の規模か。
想定吸収金額は、約14.17億円。マザーズ:小売業 としては、平均の 1.31倍 の規模か。

需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


条件ワード

小売業、飲食 or 外食 or 店舗開発

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 4.67% 0.25倍
2001年以降 7.27% 0.47倍


バルニバービ(3418) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 10倍〜25倍
初値予想中心値 2,350円〜3,150円

類似企業

◎エスエルディー(3223)
関東中心に「kawaraCAFE&DINING」など直営展開。音楽イベントも手掛ける。【PER】約17倍
◎クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
SC内にレストランやカフェ展開、立地ごとの業態開発に強み。居酒屋など郊外型店舗を育成中。【PER】約22倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年7月期 159.95円 15.63倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内か。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年7月期 19.92% 0.78倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 15:02





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