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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >インベスターズクラウド(3921)  詳細(需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!
2015年11月09日

インベスターズクラウド(3921)  詳細(需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!



インベスターズクラウド(1435):マザーズ:建設業:主幹事(SBI証券)

※土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理 (想定価格:1,670円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/3 11/16-11/20 1,253,500株 約20.93億円 16.75% 11/12決定 11/24決定 ---円 --%

公募株数 420,000株 売出株の引受株数は、11/24(火)に決定予定
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 670,000株
売出株引受証券 SBI証券
みずほ証券
大和証券
岩井コスモ証券
SMBCフレンド証券
エース証券
藍澤証券
水戸証券
オーバーアロットメント 163,500株
OA引受証券 SBI証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 1
合計所有割合 0.05%
(計4,000株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 4,000株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成28年5月30日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,---円
対象者 売出人である石井啓子、貸株人である古木大咲



※発行等
期間 180日間
平成28年5月30日まで

親引け

記載なし。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、16.75%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:建設業 において、2001年以降 ORが14%〜20%だったのは、0社。0勝0敗 勝率:-.---。
マザーズ:建設業 では、2001年以降、5勝0敗 勝率:1.000。
公開株数は、約125.35万株。マザーズ:建設業 としては、平均の 1.88倍 の規模か。
想定吸収金額は、20.93億円。マザーズ:建設業 としては、平均の 1.43倍 の規模か。

需給による下値不安は、少しあるか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
ロックアップはかからないものの、少数株しか保有していないか。

配当

15.00円を予定。

株主優待

記載なし。

業績実績

1435invest-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成25年12月期 138億6,200万円 8億9,900万円 5億3,600万円 76.19円 21.91
平成26年12月期 146億1,400万円 +5.4 9億4,100万円 +25.3 1億7,200万円 +4.7 78.72円 21.21
平成27年12月期 199億7,500万円 +36.7 14億2,900万円 +51.9 8億2,900万円 +49.6 116.91円 14.28

財務指標

※10期については、平成27年9月までの数字。
財務指標 8期 9期 10期
ROA 13.67% 11.05% 15.17%
ROE 42.94% 30.81% 29.69%
売上高利益率 3.87% 3.79% 5.12%
粗利 19.79% 21.27% 20.17%
当座比率 112.80% 120.29% 99.57%
自己資本比率 31.83% 35.85% 51.09%
有利子負債月商比率 0.58 0.95 0.00
安全余裕率 34.49% 29.77% 41.34%

債務状況

※平成27年9月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 -万円
長期借入金 -万円
リース債務 -万円
債務残高合計 -万円

現金及び預金は、21億300万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、43億7,200万円。


債務的には、問題ないか。


販管費・売上原価

販売管理費 8期 9期 前期比(%)
17億9,700万円 21億8,200万円 +21.4

給料及び手当が、1億9,700万円増、広告宣伝費が、4,600万円増、地代家賃が、3,200万円増 によるか。

売上原価 8期 9期 前期比(%)
111億8,400万円 115億600万円 +3.5

売上原価は、外注費が、18億9,600万円増、労務費が、2,400万円増 によるか。

会社概要

自社開発したアパート経営プラットフォーム「TATERU」の運営を通じて、土地情報の提供から、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理まで、ワンストップサービスの提供を展開。

アパート経営プラットフォーム「TATERU」は、アドテクノロジーを駆使して集客したユーザーへ、土地のマッチングから、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理までワンストップでサービスを提供するための仕組みの総称。

集客にあたってはプライベートDMPを用いて、インターネット広告に対する反響データや成約実績、購買動向等を分析し、効果的かつ効率的な広告配信を行うことにより、月間平均800件以上の反響(平成27年1月から9月までの実績)を実現し、インバウンドセールスを実施。ユーザーは、TATERUに参加することにより、アパート経営に係るノウハウや土地情報を入手可能。

アパート完成後の賃貸管理業務(入居者募集、賃料・共益費の回収、建物のメンテナンス、トラブル対応等)も請け負っており、管理戸数は平成27年9月末時点において8,000室を超える。

1棟として同じデザインアパートを作らないことを基本方針に、社内にデザイナーを配置し、デザイン性にこだわりを持ったアパートの企画、施工を実施。デザイン性の高さからも、企画・施工したアパートは高い入居率を維持。


1435invest-1.png

1435invest-2.png


本社所在地 東京都港区南青山二丁目27番25号
従業員数 210人
臨時従業員数:24人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 608万円

主な課題とリスク

ビジネスモデルの根幹はマッチングビジネスであるため、自社及びTATERUの知名度を向上させ、そのユーザー数を拡大していくことが必要不可欠か。

そのためには、テレビCMをはじめとする種々の広告宣伝活動等により知名度を向上させ、より多くのユーザーに利用してもらえるよう、ユーザー数増加のための施策を積極的に実施する必要があるか。

また、ユーザーの行動や購入プロセスは、複雑かつ変化が著しいため、すべてのユーザーに対し同様のアプローチを行うのではなく、個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためにデジタルマーケティングを強化し、One to Oneマーケティングの実現を目指したいところか。


主な取引先

・あいおいニッセイ同和損害保険
・富士海上火災保険
・潟Gイブル
・潟Tンコー
・北恵
・有本建設
・轄l建社
・泣Iオトモ



新規公開で得た資金の使途

運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビCMをはじめとする各種PRに要する費用 7億9,000万円
(平成27年12月期:2億円)
(平成28年12月期:4億円)
(平成29年12月期:1億9,000万円)
不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用等 8,000万円
(平成28年12月期:5,700万円)
(平成29年12月期:2,300万円)
業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費 2,000万円
(平成28年12月期:1,000万円)
(平成29年12月期:1,000万円)





投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 08:46





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