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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ソネット・メディア・ネットワークス(6185)詳細 (需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!
2015年12月02日

ソネット・メディア・ネットワークス(6185)詳細 (需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!



ソネット・メディア・ネットワークス(6185):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業 (想定価格:2,250円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/22 12/7-12/11 690,000株 約15.52億円 21.54% 12/3決定 12/14決定 ---円 --%

公募株数 600,000株 公募株の引受株数は、12/3(木)に決定予定
公募株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
丸三証券
売出株数 -株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 90,000株
OA引受証券 大和証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 -
合計所有割合 -.-%
(計-,-株) 
今回の売出における放出株数 0株
VC保有の残株数 -,-株

ロックアップの状況

※売却
期間 180日間
平成28年6月18日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,-円
対象者 ソネット株式会社、地引剛史、宮口文秀、中尾嘉孝及び穂谷野智


※発行等
期間 180日間
平成28年6月18日まで

親引け

従業員持株会に対して、15,400株を上限として要請予定。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、21.54%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが19%〜25%だったのは、31社。28勝3敗 勝率:0.903。

公開株数は、約69.00万株。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約0.69倍 の規模か。
想定吸収金額は、約15.52億円。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約0.89倍 の規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


配当

未定。

株主優待

記載なし。

業績実績

6185sonetmn-uriage.png


事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成26年3月期 23億1,400万円 6,500万円 6,100万円 30.69円 73.31
平成27年3月期 37億1,200万円 +60.4 1億6,900万円 +157.8 2億800万円 +235.7 101.13円 22.24
平成28年3月期 53億9,000万円 +45.2 2億4,400万円 +44.2 2億3,400万円 +12.9 102.51円 21.94

財務指標

※19期については、平成27年9月までの数字。
財務指標 17期 18期 19期
ROA 7.08% 14.49% 6.65%
ROE 12.17% 28.99% 11.83%
売上高利益率 2.6% 5.60% 4.22%
粗利 25.53% 22.12% 19.93%
当座比率 203.69% 131.85% 140.24%
自己資本比率 58.19% 49.99% 56.21%
有利子負債月商比率 0.00 0.00 0.00
安全余裕率 10.69% 20.73% 23.96%

債務状況

※平成27年9月期
債務内容 金額
社債残高 -万円
短期借入金 -万円
長期借入金 -万円
リース債務 -万円
債務残高合計 -万円

現金及び預金は、2億7,300万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、10億1,600万円。


債務的には、問題ないか。


販管費・売上原価

販売管理費 17期 18期 前期比(%)
5億2,700万円 6億5,100万円 +23.4

給料手当が、5,800万円増 によるか。

売上原価 17期 18期 前期比(%)
17億2,300万円 28億9,100万円 +67.7

売上原価は、仕入が、10億6,000万円増、 労務費が、2,800万円増 によるか。

会社概要

ビッグデータ処理、人工知能、金融工学の3つのコアテクノロジーを源泉とした、DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業を展開。

☆DSP
DSP「Logicad(ロジカド)」は、ビッグデータを基に、広告主やデータプロバイダー等の保有する様々なデータを組み合わせて、ユーザーの各種行動を人工知能「VALIS-Engine(ヴァリス・エンジン)」により分析、広告主の広告効果改善を支援している点が特徴。また、リアルタイムCM自動認識システムサービスを提供する株式会社ゼータ・ブリッジとの業務提携により、三大都市圏の地上波で放映されるテレビCM(平成27年8月実績 約40万本/月)にほぼリアルタイムに連動して配信可能な広告サービスを提供。

☆アフィリエイト
クローズド型アフィリエイトサービス「SCAN(スキャン)」を提供。アフィリエイトサービスとは、インターネット上で商品やサービスを販売している広告主の広告を、WEBサイトやスマートフォンアプリ等の媒体に掲載し、広告掲載の成果(商品購入、会員登録の実績等)に応じて報酬を得るサービス。

☆メディアプランニング
親会社であるソネット株式会社が保有するポータルサイト「So-net」の広告枠の企画及び仕入販売を実す。また、米国のPubMatic, Inc.と提携してSSP「PubMatic(パブマティック)」を日本国内で共同展開しており、日本国内での同サービスの販売、導入を担当。

6185smn-1.png

※平成27年3月期(第18期)
事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益
DSP 21億100万円 56.6 -万円
アフィリエイト 12億600万円 32.5 -万円
メディアプランニング 4億200万円 10.8 -万円

6185smn-2.png


本社所在地 東京都品川区大崎二丁目11番1号
従業員数 85人
臨時従業員数:-人
連結会社従業員数:-人
連結会社臨時従業員数:-人
平均年間給与 601万円

主な課題とリスク

親会社は、ソネット(株)及びソニー(株)。

コアプロダクトであるDSP「Logicad(ロジカド)」の強化に注力中。ビッグデータ処理、人工知能、金融工学の3つのコアテクノロジーを源泉としたプロダクトを開発・強化していきたいところか。

短期的にはコアプロダクトであるDSP「Logicad(ロジカド)」の機能強化により、従来、主ターゲットとしていたリターゲティング広告等のダイレクト・レスポンス広告の出稿ニーズへの対応を引き続き強化する一方、新たに潜在顧客層へのリーチ等、ブランディング広告の出稿ニーズに即した新サービスの開発を図りたいところか。

また、長期的には広告主の保有するユーザーのデータや外部のデータ等を一元的に管理して、人工知能により分析、様々なデバイスをまたいだマーケティング施策を包括的に行うことで、広告主が「最適な施策」を「最適なタイミング」、「最適なチャネル」での提供を図ることが出来る「Digital Marketing Hub構想」の実現を目指したいところか。


主な取引先

・有限会社 NAC (平成27年3月期:売上高 4億9,400万円 13.3%)
・インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 (平成27年3月期:売上高 2億5,100万円 6.8%)
・株式会社サイバーエージェント
・株式会社サイバー・コミュニケーションズ
・トランスコスモス株式会社
・Google Inc.
・株式会社ホットライン
・hiqers株式会社
・株式会社HIROKEN
・株式会社PLUG-IN
・レバレジーズ株式会社
・BuzzBox株式会社
・ハイブリッド・サービス株式会社
・株式会社シミズ・ビルライフケア
・コクヨファニチャー株式会社
・株式会社システムフロンティア


新規公開で得た資金の使途

DSPの新機能開発(潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等)に係るソフトウエアへの投資資金 5億5,000万円
(平成28年3月期:7,000万円)
(平成29年3月期:2億4,000万円)
(平成30年3月期:2億4,000万円)
DSPの機能改善(広告配信設定及び運用の自動化等)に係るソフトウエアへの投資資金 2億3,000万円
(平成28年3月期:3,000万円)
(平成29年3月期:1億円)
(平成30年3月期:1億円)
新DSPに係るサーバーへの投資資金 7,000万円
(平成28年3月期:1,000万円)
(平成29年3月期:3,000万円)
(平成30年3月期:3,000万円)
将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等 残額



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 18:24





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