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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ソーシャルワイヤー(3929)詳細 (需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!
2015年12月02日

ソーシャルワイヤー(3929)詳細 (需給・ベンチャーキャピタル・ロックアップ・財務・ROE・ROA)追加!!



ソーシャルワイヤー(3929):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)等 (想定価格:1,550円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/24 12/7-12/11 621,000株 約9.62億円 24.29% 12/3決定 12/14決定 ---円 --%

公募株数 170,000株 売出株の引受株数は、12/14(月)に決定予定
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 370,000株
売出株引受証券 SBI証券
みずほ証券
大和証券
むさし証券
藍澤証券
水戸証券
エース証券
オーバーアロットメント 81,000株
OA引受証券 SBI証券

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 4
合計所有割合 18.17%
(計464,600株) 
今回の売出における放出株数 50,000株
VC保有の残株数 414,600株

ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成28年3月22日まで
解除条件 -
想定解除株価 -,-円
対象者 売出人かつ貸株人である矢田峰之、売出人である庄子素史、及び当社株主である加藤順彦、杉本太一朗、石田朝子、荻巣知子、藤原直美、藤原工臣、関泰二、田原沖志、樋口節夫


期間 90日間
平成28年3月22日まで
解除条件 発行価格の1.5倍以上
想定解除株価 2,325円
対象者 売出人であるユナイテッド株式会社、タキオン野心満々投資事業有限責任組合、及び当社株主であるSBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合、SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合、佐藤幹雄、小尾敏仁、株式会社日本アシスト、株式会社ドーガン、Yaphon Sanjoto

※発行等
期間 180日間
平成28年6月20日まで

親引け

記載無し。

需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、24.29%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:情報通信 において、2001年以降 ORが21%〜27%だったのは、35社。31勝4敗 勝率:0.885。

公開株数は、約62.10万株。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.49倍 の規模か。
想定吸収金額は、約9.62億円。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.49倍 の規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、4つ。
うち、3つはロックアップの対象も解除条件あり。
また、1つは初めからロックアップの対象外か。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性があるか。


配当

未定。

株主優待

記載なし。

業績実績

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事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成26年3月期 10億1,100万円 ▲700万円 ▲2,400万円 ▲11.96円 -.--
平成27年3月期 15億8,300万円 +56.6 1億1,000万円 黒転 7,100万円 黒転 33.36円 46.46
平成28年3月期 19億1,300万円 +20.8 2億円 +81.8 1億4,000万円 +97.2 58.47円 26.50

財務指標

※10期については、平成27年9月までの数字。
財務指標 8期 9期 10期
ROA -2.32% 4.95% 4.88%
ROE -8.83% 18.27% 15.62%
売上高利益率 -2.39% 4.49% 8.13%
粗利 49.07% 55.60% 54.89%
当座比率 77.86% 80.81% 68.73%
自己資本比率 26.26% 27.07% 31.22%
有利子負債月商比率 4.94 4.33 3.52
安全余裕率 -.-% 12.34% 22.23%

債務状況

※平成27年9月期
債務内容 金額
社債残高 4,900万円
短期借入金 -万円
長期借入金 4億9,800万円
リース債務 -万円
債務残高合計 5億4,700万円

現金及び預金は、3億2,100万円を保有。
売掛金を含めた流動資産は、5億8,300万円。


債務的には、問題ないか。


販管費・売上原価

販売管理費 8期 8期 前期比(%)
5億200万円 7億7,200万円 +53.7

給料手当が、1億1,600万円増、役員報酬が、1,100万円増 によるか。

売上原価 8期 9期 前期比(%)
2億6,000万円 4億2,600万円 +64.1

売上原価は、地代家賃が、5,800万円増 によるか。

会社概要

ニュースワイヤー事業とインキュベーション事業の2つが主たる業務。

☆ニュースワイヤー事業
企業や官公庁・団体等に対して、製品やサービス、事業等に関するプレスリリース文書の校正や配信メディアの選定から、リリース配信、掲載結果の調査・報告を実施。

「@Press」では、顧客からの依頼を受けて、メディアに対するプレスリリースの配信を代行するサービス実施。プレスリリースの配信は、7,500を超えるメディア(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ネットニュースサイト、大手ポータルサイト等)からプレスリリースの内容に適した配信対象メディアを選定し、プレスリリースを配信。

「@クリッピング」では、Webのみならず新聞・雑誌等、幅広いメディアから、顧客が必要としている記事を選別し、報告。主な調査内容は広報・PR活動の掲載結果や、競合動向、業界動向、市場動向の調査。

☆インキュベーション事業
アジア6ヶ国10拠点(新宿2拠点、六本木、青山、シンガポール、インドネシア2拠点、インド、ベトナム、フィリピン)でレンタルオフィス「CROSSCOOP」を運営。

国内においては都内の主要都市部、海外においてはビジネス主要都市にて、アクセスが良く知名度の高いインテリジェント・ビル内に、1拠点200坪以上のスペースを確保。入居企業に対しては、オフィス環境の提供だけでなく、起業支援や海外進出支援等のコンサルティングも実施。主にスタートアップ企業を中心に利用あり。また、アジア主要都市におけるドメスティックな事業運営ノウハウを用いて、他事業をアジア展開する際の活動拠点として活用実績あり。

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※平成27年3月期(第9期)
事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益
ニュースワイヤー事業 8億8,500万円 55.9 2億2,400万円
インキュベーション事業 6億9,800万円 44.1 3,100万円

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本社所在地 東京都新宿区新宿二丁目3番10号新宿御苑ビル5階
従業員数 82人
臨時従業員数:52人
連結会社従業員数:95人
連結会社臨時従業員数:52人
平均年間給与 341万円

主な課題とリスク

プレスリリース配信代行サービスとレンタルオフィスが2本柱。

プレスリリース配信では、メディアリレーションの強化、各プレスリリースの内容に応じて適切に絞りこまれたメディアを対象として配信、ノウハウをもつ専属スタッフによるきめ細かな顧客対応、顧客の配信履歴分析によるリコメンデーション機能等により、競争力の維持・向上、顧客流出防止策の強化を図りたいところか。

レンタルオフィスでは、ネット広告、セミナー開催、海外展開におけるパートナーとの関係強化、きめ細かな顧客対応等により競争力の維持と向上を図りたいところか。



主な取引先

記載無し。




新規公開で得た資金の使途

ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費 2億1,000万円
(平成29年3月期:2億1,000万円)
インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金 1億5,000万円
(平成29年3月期:1億円)
(平成30年3月期:5,000万円)


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 19:30





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