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2015年12月07日

【IPO初値予想】ソーシャルワイヤー(3929):マザーズ:メディア系情報通信の人気は?! 予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.06%〜4.08% 低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.0% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ソーシャルワイヤー(3929):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)等 (想定価格:1,550円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/24 12/7-12/11 621,000株 約9.93億円 24.29% 1,480円〜1,600円 12/14決定 ---円 --%

公募株数 170,000株 売出株の引受株数は、12/14(月)に決定予定
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 370,000株
売出株引受証券 SBI証券
みずほ証券
大和証券
むさし証券
藍澤証券
水戸証券
エース証券
オーバーアロットメント 81,000株
OA引受証券 SBI証券


基本的なアノマリー

3929-ano-sosyalu.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、24.29%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:情報通信 において、2001年以降 ORが21%〜27%だったのは、35社。31勝4敗 勝率:0.885。

公開株数は、約62.10万株。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.49倍 の規模か。
想定吸収金額は、約9.93億円。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.50倍 の規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

うち、3つはロックアップの対象も解除条件あり。
また、1つは初めからロックアップの対象外か。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性があるか。

条件ワード

情報通信、マザーズ、メディア or レンタル or PR

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.06% 0.03倍
2001年以降 4.08% 0.26倍


ソーシャルワイヤー(3929) の公開価格割れの可能性は、 低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 30倍〜90倍
初値予想中心値 2,500円〜3,500円

類似企業

◎共同ピーアール(2436)
企業パブリシティ活動の支援、コンサルティングが主力事業。独立系大手。海外に拠点展開。【PER】約21倍
◎ベクトル(6058)
SNSなどネット媒体得意とするPR会社。商品PRに特化しアジア開拓意欲。独立系では最大。【PER】約34倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 58.47円 26.50倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 311.09% 0.09倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 15:14





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