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Top◆2017年 IPO(新規公開株) >【IPO初値予想】森トラスト・ホテルリート投資法人(3478):東証REIT 全国主要都市での著名な観光地エリアでの高級ホテルで構成 当初ポートフォリオにシャングリ・ラ ホテル東京も
2017年01月05日

【IPO初値予想】森トラスト・ホテルリート投資法人(3478):東証REIT 全国主要都市での著名な観光地エリアでの高級ホテルで構成 当初ポートフォリオにシャングリ・ラ ホテル東京も



森トラスト・ホテルリート投資法人(3478):東証REIT:主幹事(野村證券)

※全国主要都市での著名な観光地エリアでの高級ホテルで構成されたホテルREIT (想定価格:158,000円)
上場日 BB期間 公開口数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
2/7 1/23-1/26 316,000口 499.28億円 63.20% 1/20決定 1/27決定 ---円 --%

公募口数 - 売出口数の引受口数は 1/27 に決定予定
公募株引受証券 -
売出口数 301,000口
売出口引受証券 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
オーバーアロットメント 15,000口
OA引受証券 野村證券



当初ポートフォリオの状況

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会社概要

本社所在地 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

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新規公開で得た資金の使途

取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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新規上場発表直後の初値予想
都心一等地又は世界的に著名な観光エリアに立地し、世界中の顧客から上質・良質と評価されるクオリティを有するホテルアセットへ重点投資。

公開口数(OA含)は、約31.6万口。

想定吸収金額は、約499.28億円。

東証REITとしては、標準を上回る吸収金額となるか。
需給による下値不安は、やや残るか。

スポンサー企業は、森トラスト。傘下の主たる上場子会社等は次のとおり。

アーバンライフ(8851):東証2部:不動産業
京阪神中心に関西地盤の不動産賃貸が主。分譲はいったん休止。森トラスト傘下で経営再構築中。

日本エスリード(8877):東証1部:不動産業
マンション企画開発、販売が柱。大阪府での供給戸数トップ級。森トラストの連結子会社。

エムティジェネックス(9820):東証JQS:不動産業
森トラスト傘下。住宅、オフィスビルなどのリニューアルが主力。駐車場の受託運営管理も。

ロイヤルホテル(9713):東証2部:不動産業
関西財界有力各社が出資する大阪の名門ホテル。住友色が濃い。森トラストと提携関係。

森トラスト総合リート投資法人(8961):東証REIT
オフィス中心の総合型。スポンサーの森トラストとマスターリース契約を締結し、安定的な賃料収入を意図。

<スポンサー>
国内企業としては、大手か。

<エリア別>
東京圏:82.7%、大阪圏:17.3%

<用途別>
ホテル:100%

<想定価格(158,000円)=公開価格の場合>
【2001年以降:東証REIT:当初ポートフォリオ:ホテル中心】

初値/公開価格:0.96倍〜1.12倍 ⇒ 156,100円 〜 176,900円

スポンサー、エリア別、用途別 ともに評価が高い部類に入るか。
さらに、当初ポートフォリオには都心ど真ん中の高級ホテルが含まれており関心を集めるか。

【個人的なIPO初値予想】 166,000円



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 08:53





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