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2017年12月12日

【初値成立】カチタス(8919)【1,665円:+25円:+1.52%】高値:1,950円、安値:1,638円、終値:1,860円 公募価格割れは一瞬のみ 意外と堅調となりPER15倍の攻防へ



カチタス(8919):東証1部:不動産業:主幹事(大和証券)

※戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業(想定価格:1,640円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/12 11/27-12/1 23,025,300株 約377.61億円 58.55% 1,500円〜1,640円 1,640円 1,665円 +1.52%

公募株数 -,-株 8919-hikiuke.png
公募株引受証券 -
売出株数 21,056,300株
国内11,977,600株
売出株引受証券 大和証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
エース証券
SBI証券
岡三証券
マネックス証券
水戸証券
オーバーアロットメント 1,969,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

8919-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,665 (09:00) 1,950 (14:02) 1,638 (09:19) 1,860 (15:00) 21,899,800 約388.03億円

1,665円で初値成立。公開価格の約1.01倍。
終値は、1,860円。初値 +195円:+13.41%  

EPSは、122.71円。
初値でのPERは、13.57倍。最高値でのPERは、15.89倍。終値では、15.16倍。
中古住宅系不動産業では、PER:15倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、15.16倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎1,640円〜1,800円
◎1,500円〜1,650円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,640円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:3,775円、更新値幅 82円
※下限方向
    下限値段:1,230円
※注文受付価格の範囲
    410円 以上 6,560円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,640円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、1394.66万株。確率的には、当選は十分に狙える状況です。
中古住宅系不動産業は、人気のあるとは言い難いセクターであることや、OAが高率、再上場、ファンドEXITを考慮した結果、チャレンジポイントの積み立てに専念となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,500円〜上限:1,640円
想定価格は、1,640円。
中古住宅系不動産業は、人気のあるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,640円:+0円:+0.0% と 通常設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、58.55%。かなり高いか。
想定吸収金額は、377.61億円。東証1部としては、標準的か。

配当

26.00円。配当利回り:約1.58%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:122.71円、PER:13.36
中古住宅系不動産業での初値平均PERは、約15倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 1,600円

OR:58.55% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:377億円 ⇒中立
公開株数:2,302.53万株 ⇒弱気
市場テーマ性(中古住宅再生・リフォーム・不動産) ⇒中立
2社同時上場 ⇒やや弱気
再上場銘柄 ⇒弱気
ファンドEXIT ⇒弱気

初値は、公開価格割れの可能性が高いか。
初値×0.9のセカンダリ(10%カウンター)を狙うのもありか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 17:12





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