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2017年12月13日

【初値成立】グローバル・リンク・マネジメント(3486)【6,130円:+3,510円:+133.96%】高値:6,600円、安値:6,130円、終値:6,500円 大引け2分前に初値成立



グローバル・リンク・マネジメント(3486):マザーズ:不動産業:主幹事(SMBC日興証券)

※投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理等(想定価格:2,320円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/13 11/28-12/4 423,200株 約11.08億円 23.72% 2,320円〜2,620円 2,620円 6,130円 +133.96%

公募株数 184,000株 3486-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
エース証券
岩井コスモ証券
極東証券
マネックス証券
香川証券
売出株数 184,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 55,200株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

3486-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
6,130 (14:58) 6,600 (14:58) 6,130 (14:58) 6,500 (14:59) 324,800 約20.07億円

6,130円で初値成立。公開価格の約2.33倍。
終値は、6,500円。初値 +370円:+6.03%  

EPSは、398.48円。
初値でのPERは、15.38倍。最高値でのPERは、16.31倍。終値では、16.31倍。
投資系不動産業業では、PER:10倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、16.31倍。やや割高感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎3,000円〜3,500円、4,000円
◎4,000円〜5,000円、5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,620円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:6,030円、更新値幅 131円
※下限方向
    下限値段:1,985円
※注文受付価格の範囲
    655円 以上 10,480円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,620円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、42.32万株。確率的には、当選は厳しい状況です。
投資系不動産業業は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:2,320円〜上限:2,620円
想定価格は、2,320円。
投資系不動産業業は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,620円:+300円:+12.93% と 超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、23.72%。標準的か。
想定吸収金額は、11.08億円。マザーズとしては、やや小型か。

配当

45.00円。配当利回り:約1.71%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:398.48円、PER:6.57
投資系不動産業での初値平均PERは、約10倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,400円

OR:23.72% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:11.08億円 ⇒やや強気
公開株数:42.32万株 ⇒やや強気
市場テーマ性(投資用不動産) ⇒中立
4社同時上場 ⇒弱気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:40





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