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Top◆2017年 IPO(新規公開株) >【初値成立】HANATOUR JAPAN(6561)【2,200円:+200円:+10.00%】高値:2,249円、安値:2,000円、終値:2,003円 PER:20倍の攻防へ
2017年12月15日

【初値成立】HANATOUR JAPAN(6561)【2,200円:+200円:+10.00%】高値:2,249円、安値:2,000円、終値:2,003円 PER:20倍の攻防へ



HANATOUR JAPAN(6561):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業ほかの運営事業(想定価格:2,580円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/15 11/29-12/5 2,932,500株 約58.65億円 26.66% 1,900円〜2,000円 2,000円 2,200円 +10.00%

公募株数 1,000,000株 6561-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
エース証券
岡三証券
極東証券
売出株数 1,550,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 382,500株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

6561-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,200 (09:16) 2,249 (09:16) 2,000 (13:16) 2,003 (15:00) 2,673,600 約57.01億円

2,200円で初値成立。公開価格の約1.10倍。
終値は、2,003円。初値 ▲197円:▲8.95%  

EPSは、107.84円。
初値でのPERは、20.40倍。最高値でのPERは、20.85倍。終値では、18.57倍。
旅行系サービス業では、PER:28倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、18.57倍。やや割安感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎2,000円〜2,200円、2,000円
◎2,000円〜2,500円、2,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,000円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,600円、更新値幅 100円
※下限方向
    下限値段:1,500円
※注文受付価格の範囲
    500円 以上 8,000円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,000円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、293.25万株。確率的には、当選は狙える状況です。
旅行系サービス業は、それなりに人気のあるセクターですが、チャレンジポイントのみで撤収でした。

仮条件

仮条件:下限:1,900円〜上限:2,000円
想定価格は、2,580円。
旅行系サービス業は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,000円:▲580円:▲22.48% と 超絶弱気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、26.66%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、58.65億円。マザーズとしては、大型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:107.84円、PER:18.55
旅行系サービス業での初値平均PERは、約28倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,100円

OR:26.66% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:58.65億円 ⇒弱気
公開株数:293.25万株 ⇒やや弱気
市場テーマ性(旅行・インバウンド) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒やや弱気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:37





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