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2017年12月20日

【初値成立】森六ホールディングス(4249)【2,975円:+275円:+10.18%】高値:3,040円、安値:2,835円、終値:2,880円 PER:9倍の攻防へ



森六ホールディングス(4249):東証1部:化学:主幹事(野村證券)

※化学製品全般ケミカル事業、自動車四輪部品、二輪部品を製造販売する樹脂加工製品事業(想定価格:2,610円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/20 12/4-12/8 3,910,000株 約105.57億円 23.05% 2,610円〜2,700円 2,700円 2,975円 +10.18%

公募株数 1,228,000株 4249-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
岡三証券
むさし証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
みずほ証券
売出株数 2,172,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 510,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

4249-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,975 (09:19) 3,040 (09:20) 2,835 (09:59) 2,880 (15:00) 4,772,700 約140.68億円

2,975円で初値成立。公開価格の約1.10倍。
終値は、2,880円。初値 ▲95円:▲3.19%  

EPSは、329.56円。
初値でのPERは、9.03倍。最高値でのPERは、9.22倍。終値では、8.74倍。
素材系化学では、PER:10倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、8.74倍。やや割安感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎2,700円〜3,000円、3,000円
◎2,700円〜3,000円、3,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,700円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:6,210円、更新値幅 135円
※下限方向
    下限値段:2,025円
※注文受付価格の範囲
    675円 以上 10,800円 以下
※ロックアップ解除
    4,050円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,700円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三証券・・・落選
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)×1
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、390.00万株。確率的には、当選は狙える状況です。
素材系化学は、それなりに人気のあるセクターでもあり、野村証券主幹事であることから全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:2,610円〜上限:2,700円
想定価格は、2,610円。
素材系化学は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,700円:+90円:+3.44% と ちょっぴり強気設定としてきました。


上場規模(需給状況)

オファリングレシオ(OA含む)は、23.05%。標準的か。
想定吸収金額は、105.05億円。東証1部:化学 としては、やや小型か。

配当

80.00円。配当利回り:2.96%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:329.56円、PER:7.92
素材系化学での初値平均PERは、約10倍前後。少しだけ割安感あるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,900円

OR:23.05% ⇒中立
東証1部:吸収金額:105.57億円 ⇒やや弱気
公開株数:391.00万株 ⇒やや弱気
市場テーマ性(樹脂加工・ケミカル) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:32





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