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2017年12月26日

【初値成立】オプティマスグループ(9268)【2,001円:+201円:+11.11%】高値:2,359円、安値:2,000円、終値:2,325円 PER:11倍の攻防へ



オプティマスグループ(9268):東証2部:卸売業:主幹事(野村證券)

※海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出にかかる自動車総合サービス事業(想定価格:1,710円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/26 12/8-12/14 1,852,800株 約33.35億円 35.00% 1,710円〜1,800円 1,800円 2,001円 +11.11%

公募株数 270,600株 9268-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
売出株数 1,340,600株
売出株引受証券 野村證券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
オーバーアロットメント 241,600株
OA引受証券 野村證券

初値形成

9268-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,001 (09:23) 2,359 (14:59) 2,000 (09:23) 2,325 (15:00) 4,759,800 約102.01億円

2,001円で初値成立。公開価格の約1.11倍。
終値は、2,325円。初値 +324円:+16.19%  

EPSは、211.60円。
初値でのPERは、9.46倍。最高値でのPERは、11.15倍。終値では、10.66倍。
中古車輸出系卸売業では、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、10.66倍。少しだけ割安感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎1,810円〜2,000円、2,000円
◎1,750円〜1,900円、2,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,800円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,140円、更新値幅 90円
※下限方向
    下限値段:1,350円
※注文受付価格の範囲
    450円 以上 7,200円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,800円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・当選
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、182.52万株。確率的には、なんとか狙える状況です。
中古車輸出系卸売業は、人気があるとは言い難いセクターですが、まさかの三菱UFJにて念願の初期当選をゲット。しかし、手放しでは喜べない銘柄です。仮条件上限で値決めされたことから需要はあるはずですが・・・初値は微妙かもしれません。オーラス単独上場に期待するほか無さそうです。

仮条件

仮条件:下限:1,710円〜上限:1,800円
想定価格は、1,710円。
中古車輸出系卸売業は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,800円:+90円:+5.26% と 強気設定としてきました。


上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、35.00%。やや高いか。
想定吸収金額は、33.35億円。東証2部 としては、大型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:211.60円、PER:8.51
中古車輸出系卸売業での初値平均PERは、約13倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 1,900円

OR:35.00% ⇒弱気
東証2部:吸収金額:33.35億円 ⇒弱気
公開株数:185.28万株 ⇒中立
市場テーマ性(中古車輸出・中古車販売) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒やや強気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:36





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