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2018年02月07日

【初値成立】CREロジスティクスファンド投資法人(3487)【104,500円:▲5,500円:▲5.00%】高値:110,900円、安値:104,200円、終値:110,000円 公募割れスタートも公開価格を取り戻す値動きへ



CREロジスティクスファンド投資法人(3487):東証REIT:主幹事(SMBC日興証券)

※首都圏を中心とするテナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資(想定価格:108,000円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/07 01/24-01/29 231,500口 約234.52億円 92.10% 108,000円〜110,000円 110,000円 104,500円 ▲5.00%

公募株数 161,500株 3487-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
野村證券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
売出株数 41,900株
売出株引受証券 SMBC日興証券
野村證券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
オーバーアロットメント 10,153株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

3487-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
104,500 (09:06) 110,900 (14:04) 104,200 (09:06) 110,000 (15:00) 60,590 約64.81億円

104,500円で初値成立。公開価格の約0.95倍。公開価格割れが発生。
終値は、110,000円。初値 +5,500円:+5.2%  

上場直前に公表された運用状況の予想によると

2018年6月期:純利益 5.11億円:分配金 2,540円。
2018年12月期:純利益 6.76億円:分配金 3,297円。
2019年6月期:純利益 5.93億円:分配金 2,940円。
終値での利回りは、約5.3%前後となるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎103,000円〜110,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     110,000円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:253,000円、更新値幅 5,500円
※下限方向
    下限値段:82,500円
※注文受付価格の範囲
    27,500円 以上 440,000円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、110,000円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・当選×2
◆大和証券・・・補欠×1、選外×1
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、21.3203万口。当選は、十分に狙える状況です。
首都圏物流REITは、手堅い人気があるセクターですが、当選数が多いことから
主幹事SMBC日興証券で2口をゲットとなりました。

正直なところ、初値は微妙な気がします。ですが、REITですので大怪我は無いハズ・・・
暫くホールド出来れば分配金でトントンまではあるかとの皮算用ですが・・・如何に。

仮条件

仮条件:下限:108,000円〜上限:110,000円
想定価格は、108,000円。
首都圏物流REITは、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、110,000円:+2,000円:+1.85% と ちょっぴり強気設定としてきました。

ブックビルディング・購入申込み状況

ロジタイプのREITは、三菱地所物流リート(3481)、三井不動産ロジ(3471)、ラサールロジ(3466)をホールド中。CREロジへのBBは、長期格付けも日銀買入も無いので不参加・・・のつもりでしたが、2018年IPOへの景気づけとしてフル参加を決意。

主幹事SMBC日興証券での抽選番号は22,000を突破していましたので、それなりにBBは積み上がっているようです。それでも、損失の可能性もあるので、NISAは使用せずに、特定口座で申し込む予定です。

SMBC日興証券で当選となったので購入申込みを実施。 特定口座にするつもりでしたが、せっかくのNISA枠があるので使用することに。 公募割れでも分配金で取り返すチャンスがあるはず・・・ダメなら損切りで資金回収あるのみです。

上場規模・需給状況(発表直後)

想定吸収金額は、234.52億円。東証REITとしては、やや小型か。

配当

未定。

ポートフォリオ概要(上場発表時)

取得予定資産の鑑定NOI利回りは、5.0%。
平均築年数は、1年、平均賃貸借残存期間は、8.1年。
平均稼働率は100%。
首都圏比率は94%。

信用格付の取得予定は無し。日銀のREIT買入れの対象外。

【個人的なIPO初値予想】 104,000円

東証REIT:吸収金額:234.52億円 ⇒中立
公開株数:23.15万口 ⇒中立
市場テーマ性(物流施設・首都圏) ⇒やや強気
信用格付け無し・日銀買入対象外 ⇒弱気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:09





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