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2018年03月18日

【IPO初値予想】ブティックス(9272) BB申込み完了っ!! 全力ですっ



ブティックス(9272):マザーズ:小売業:主幹事(野村證券)

※介護業界を対象とした商談型展示会の開催、eコマースでの介護用品の販売等(想定価格:1,270円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/03 03/14-03/20 476,100株 約6.42億円 20.49% 1,270円〜1,350円 03/22決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 売出株数は、03/22決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 214,000株
売出株引受証券 野村證券
SBI証券
丸三証券
SMBC日興証券
藍澤證券
マネックス証券
オーバーアロットメント 62,100株
OA引受証券 野村證券

初値形成

04/03に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,700円〜3,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/02に決定。

公開価格と抽選結果

03/22に決定。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数:47.61万株:OR:20.49%は、問題ないレベル。
吸収金額:6.42億円は、マザーズでは小型で、問題ないレベル。
経常利益:0.96億円、純利益:0.62億円と利益面では、やや物足りないレベル。

利益面はイマイチですが、需給は良好なため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での18日での受付番号は25,000台。BBの積み上がり具合は順調な様子です。

仮条件

仮条件:下限:1,270円〜上限:1,350円
想定価格は、1,270円。
eコマース系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,350円:+80円:+6.29% 強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、20.49%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.04億円。マザーズ としては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月1日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:29.35円、PER:43.27
eコマース系小売業での初値平均PERは、約50倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,000円

OR:20.49% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.42億円 ⇒強気
公開株数:47.61万株 ⇒強気
市場テーマ性(介護・eコマース) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 10:48





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