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Top◆2018年 IPO(新規公開株) >【IPO新規上場】アルー(7043) |マザーズ|サービス業|人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供
2018年11月06日

【IPO新規上場】アルー(7043) |マザーズ|サービス業|人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供




新規上場!! アルー(7043)のIPO初値予想

アルー(7043) が、12/11(火):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,300円。公開株数は、67.56万株。オファリングレシオは、27.39%、吸収金額は、約8.78億円。マザーズ:サービス業:6億円〜12億円での平均初値は、公開価格の約2.29倍。初値予想は、2,980円。

仮条件は、11/20(火)に、公開価格は、11/30(金)に決定。

事業内容は、大手企業を主要顧客とし、法人を対象とした人材育成事業を提供しており、ビジネススキル研修、マインド研修、語学研修の実施を展開。

連結子会社(艾陸企業管理諮詢(上海)有限公司、ALUE SINGAPORE PTE. LTD.、Alue India Private Limited、ALUE PHILIPPINES INC.、ALUE PHILIPPINE HOLDINGS INC.)、非連結子会社(PT.ALUE INDONESIA)の計7社で構成。

従業員数は98名、平均年齢は34.6歳、平均勤続年数は4.6年、平均年間給与は598万円です。

法人向けサービス

「教室型研修」は、新人、若手を中心に階層別のビジネススキル研修、マインド研修を実施しております。また、管理職領域にも注 力しております。提供するサービスは、当社独自のカリキュラムを基に、専門のカスタマイズチームによる、市場や顧客企業のニーズに合わせた商品開発やカスタマイズサービスを提供しております。

また、サービスは、当社が設ける認定プロセスを経た認定講師によって提供しております。認定講師は、経験豊富な外部の講師を多く起用することで、幅広い顧客ニーズに応える体制を整えております。

「海外派遣研修」は、受講者が、アジア各国の当社グループと連携した現地パートナー(大学)の拠点へ滞在し、当社グループが実施する研修を受講するサービスです。

当社は、第1種旅行業者として登録しており、また、渡航先では海外子会社もしくはパートナー拠点によるサポートを行える体制を整えております。その為、受講者の現地の宿泊や移動などに関して、安全に配慮した手配を行うことが出来ます。

「海外教室型研修」は、当社が提供している「教室型研修」を当社の子会社が現地法人向けに現地で提供するサービスです。受講者は現地法人に勤務する日本人だけでなく、現地従業員の方向けにも研修を実施しております。

「ALUGO」は、企業に所属する多忙な社会人の方向けに提供する、携帯電話によるビジネス英会話サービスです。グローバル社会で活躍できるよう、実践的な「会話力」を磨くカリキュラムを提供しています。ネイティブのコーチによる英語のみのレッスンに加え、正しく伝える力を養うために日本語と英語の両方を使用した文法中心のバイリンガルレッスンも提供しております。

また、ALUGO BOOT CAMPは、法人顧客向けに提供しているサービスで、受講者の方が当社フィリピン子会社に一定期間ご滞在頂きながら、短期集中でビジネスシーンに特化した英会話をご習得頂くサービスです。

個人向けサービス

個人向け「ALUGO」は、法人顧客向けに提供している「ALUGO」を個人向けにカスタマイズを行い提供しているサービスです。

ビジネスでの実践英会話のうち、特にスピーキングに特化した独自のアセスメントによってビジネス英会話力を定量化します。アセスメント結果に応じたレッスンと、個人ごとのレベルや強みや弱みに合わせカウンセラーが日々の学習プランの設計を行うことで、短期間で英会話力の向上を実現することを目指したサービスの提供を行っております。

アルー(7043):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供(想定価格:1,300円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/11 11/22-11/29 67.56万株 約8.78億円 27.39% 11/20決定 11/30決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.39%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.78億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:6億円〜12億円での平均初値は、公開価格の約2.29倍。

公募株数 300,000株 公募株数は、11/20決定予定
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
大和証券
岡三証券
いちよし証券
エース証券
水戸証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 287,500株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 88,100株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/11に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/10に決定。

公開価格と抽選結果

11/30に決定。

仮条件

11/20に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月10日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1.950円
VCは、1つ。37.5万株:約15.20%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 3,000円

OR:27.39% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:8.78億円 ⇒強気
公開株数:67.56万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(人材育成・研修) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 21:08





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