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2018年11月14日

【IPO新規上場】Amazia(4424) |マザーズ|情報通信|フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」等のサービス提供




新規上場!! Amazia(4424)のIPO初値予想

Amazia(4424)が、12/20(木):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,270円。公開株数は、33.98万株。オファリングレシオは、10.43%、吸収金額は、約4.31億円。マザーズ:情報通信:1億円〜7億円での平均初値は、公開価格の約2.51倍。初値予想は、3,200円。

仮条件は、12/04(火)に、公開価格は、12/12(水)に決定。

事業内容は、マンガアプリ事業として、「マンガBANG!」「マンガEpic!」を展開。

「デジタルの力でマンガの新しい価値を届ける」をミッションに、早期に国内有数のマンガメディアのポジションを確立し、海外市場への進出を目指す。

従業員数は12名、平均年齢は31.2歳、平均勤続年数は1.3年、平均年間給与は510万円です。

マンガBANG!

複数の出版社の作品を横断的に配信できるプラットフォーム型マンガアプリとしてサービス提供を開始しました。

ゲーム等の無料コンテンツに慣れたアプリユーザーをマンガサービスに呼び戻すために、「マンガBANG!」では一定条件下において、無料でマンガが読め、一定条件を超えてマンガを読むためにはライト課金(1話単位、レンタル形態による少額課金) が必要となるフリーミアムモデル(マンガを購入して読める販売モデル(ストア課金)のサービスを提供しております。

フリー配信やライト課金で徐々にマンガに慣れ親しんで頂くとともに、ユーザー毎の利用頻度、目的に応じた課金額の最適化を図ることで、マンガビジネスの収益最大化を実現しています。

マンガEpic!

インディーズ作品を無料配信するスマートフォン向けマンガアプリです。ユーザー投稿型マンガサービスで、デビュー前のマンガ作家を発掘・育成し、人気オリジナル作品を生み出すことに注力しています。

今後は、中長期での成長を実現するために、マンガアプリ事業で蓄積した知見やノウハウ、既存のユーザー基盤等を活用し、オリジナル作品の創出とそのIP(知的財産)展開することに注力して参ります。

具体的なIP展開は、オリジナル作品のコミックス化、「マンガBANG!」を通じた販売、映画・アニメ化及びグッズ化等を行っていく方針です。


Amazia(4424):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」等のサービス提供(想定価格:1,270円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/20 12/05-12/11 33.98万株 約4.31億円 10.43% 12/04決定 12/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、10.43%。低いか。
想定吸収金額は、約4.31億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:1億円〜7億円での平均初値は、公開価格の約2.51倍。

公募株数 240,000株 公募株数は、12/04決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
エース証券
岡三証券
売出株数 55,500株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 44,300株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

12/20に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/19に決定。

公開価格と抽選結果

12/12に決定。

仮条件

12/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月19日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年6月17日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,905円。
VCは、3つ。22.2万株。6.81%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 3,200円

OR:10.43% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:4.31億円 ⇒強気
公開株数:33.98万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(コミック・電子書籍) ⇒中立
単独同時上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 21:04





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