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2018年11月16日

【IPO新規上場】EduLab(4427) |マザーズ|情報通信|教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業




新規上場!! EduLab(4427)のIPO初値予想

EduLab(4427) が、12/21(金):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、2,800円。公開株数は、165.61万株。オファリングレシオは、19.54%、吸収金額は、約46.37億円。マザーズ:情報通信:40億円〜50億円での平均初値は、公開価格の約1.43倍。初値予想は、4,000円。

仮条件は、12/05(水)に、公開価格は、12/13(木)に決定。

事業内容は、教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業を展開。

従業員数は32名、平均年齢は41.9歳、平均勤続年数は3.8年、平均年間給与は855万円です。
連結子会社5社並びに非連結子会社7社で構成。

e-Testing/e-Learning事業

英検協会を主な顧客として、大学等教育機関や民間企業・個人向けに教育サービスを提供しています。

現在の主たるサービスは、英検協会と株式会社教育デジタルソリューションズと提供する「英ナビ・スタディギア」、英検協会から実施・運営を委託されている「英検Jr.」、英検協会及び上智大学と共同で開発し英検協会と共同で運用している「TEAP CBT」、企業・学校向けに販売する英語能力判定テストの「CASEC」等です。また、英検4−5級スピーキングシステム等のテストシステムを提供しライセンス収入等を得ています。

当社は持株会社であり、当社連結子会社の株式会社教育測定研究所が、国内において上記のサービスを提供しています。

また、当社連結子会社のEdutech Lab AP Private Limited、Edutech Lab, Inc.では、ソフトウェア・コンテンツ開発業務を行っています。その他、海外において「CASEC」を中心とした自社開発ソフトウェアのライセンス収入を得ています。

テスト運営・受託事業

テスト運営・受託事業は、テストの問題作成・システム構築・管理・運営・採点等に関する受託事業です。

テスト問題の作成から印刷、配送、採点、集計、分析、システム構築等、テストの実施・運営に必要なすべての機能またはその一部を提供しています。発注主体は、学力調査事業を実施する国、地方公共団体、英検協会等の公的機関や大学等教育機関です。

当社連結子会社の株式会社教育測定研究所は、全国学力・学習状況調査が開始された平成19年度から当該事業に取り組み、平成28年度は中学校事業の一般競争入札に単独にて応札し、受託・実施しました。また、平成31年度は小学校事業を一般競争入札にて単独で落札しました。

また、英検協会等の提供するアセスメント及び学習サービス(TEAP CBT、英ナビ!、スタディギア等)におけるコンテンツ及びシステム開発等を受託しています。さらに、教育機関や民間企業を対象に、テスト分析・コンサルティングサービスを提供しています。

EduLab(4427):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業(想定価格:2,800円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/05-12/12 165.61万株 約46.37億円 19.54% 12/05決定 12/13決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.54%。標準的か。
想定吸収金額は、約46.37億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:40億円〜50億円での平均初値は、公開価格の約1.43倍。

公募株数 932,000株 公募株数は、12/05決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
マネックス証券
売出株数 508,100株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 216,600株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/20に決定。

公開価格と抽選結果

12/13に決定。

仮条件

12/05に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年6月18日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 4,000円

OR:19.54% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:46.37億円 ⇒弱気
公開株数:165.61万株 ⇒中立
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(教育・AI) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 17:43





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