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2018年11月19日

【IPO新規上場】ベルトラ(7048) |マザーズ|サービス業|海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営




新規上場!! ベルトラ(7048) のIPO初値予想

ベルトラ(7048) が、12/25(火):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、360円。公開株数は、358.8万株。オファリングレシオは、12.76%、吸収金額は、約12.91億円。マザーズ:サービス業:10億円〜16億円での平均初値は、公開価格の約2.14倍。初値予想は、770円。

仮条件は、12/04(火)に、公開価格は、12/13(木)に決定。

事業内容は、国内及び世界145ヶ国の現地体験型オプショナルツアー(現地体験ツアー)専門のオンライン予約サイト「VELTRA(ベルトラ)」等を運営。

従業員数は142名、平均年齢は34.87歳、平均勤続年数は2.82年、平均年間給与は544万円です。
連結子会社8社で構成。

旅行関連事業

旅行者は、当社グループと契約した催行会社が提供する現地体験ツアーの商品情報を、「VELTRA」で検索・閲覧します。旅行者は、体験したい現地体験ツアーを見つけたら、「VELTRA」に会員情報を登録し、その予約申込を行います。その予約は、当社グループ経由で催行会社に依頼され、予約確定後、バウチャー(を発券いたします。旅行者はこのバウチャーを提示することで現地体験ツアーに参加、終了後は体験談を投稿することができます。このような旅行における一連の体験をオンライン上で完結するサービスを当社グループの特徴としております。

当社グループの運営する「VELTRA」は、日本語、英語、中国語(簡体字及び繁体字)、韓国語の4言語に対応したウェブサイトを展開しております。

「VELTRA」は、国内及び世界145ヶ国、約5,000社の催行会社と直接契約し、観光ツアー、文化体験、グルメツアー、ショー・エンターテインメント、美術館・博物館、クルーズ、レストラン、スパ・エステ、ゴルフ、マリーンスポーツなど幅広いラインナップで提供しております。

主力である日本語サイトを運営している海外旅行部門では1万3千点以上の商品を提供し、全言語3万点以上の商品を掲載しております。


ベルトラ(7048):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営(想定価格:360円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/06-12/12 358.80万株 約12.91億円 12.76% 12/04決定 12/13決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、12.76%。低いか。
想定吸収金額は、約12.91億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:10億円〜16億円での平均初値は、公開価格の約2.14倍。

公募株数 1,500,000株 公募株数は、12/04決定予定
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
マネックス証券
松井証券
売出株数 1,620,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 468,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/25に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/24に決定。

公開価格と抽選結果

12/13に決定。

仮条件

12/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月24日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。540円。
VCは、3つ。1110万株。39.40%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 770円

OR:12.76% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:12.91億円 ⇒やや強気
公開株数:358.80万株 ⇒中立
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(旅行・ネット予約) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 17:44





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