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2018年11月27日

【IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037)|マザーズ|サービス業|直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営




新規上場!! テノ.ホールディングス(7037) のIPO初値予想

テノ.ホールディングス(7037) が、12/21(金):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,900円。公開株数は、40.25万株。オファリングレシオは、27.57%、吸収金額は、約7.64億円。マザーズ:サービス業:5億円〜11億円での平均初値は、公開価格の約2.50倍。初値予想は、4,750円。

仮条件は、12/04(火)に、公開価格は、12/12(水)に決定。

事業内容は、直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営。

従業員数は24名、平均年齢は37.6歳、平均勤続年数は1.5年、平均年間給与は415万円です。

公的保育事業

公的保育事業では、主に国の社会課題となっている待機児童解消に貢献することを目的に事業展開を行っております。

児童福祉法第39条第1項において保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)と定義されております。

また保育所は、児童福祉法第35条第4項に基づき、厚生労働省が定めた認可設置基準の要件を満たし、都道府県知事(政令指定都市については市長)が認可した認可保育所と認可保育所以外の保育所である認可外保育所に大別されております。

認可外保育所のうち認証保育所は、東京都が独自に定めた設置基準の要件を満たした施設で、東京都知事が認証しております。同様の保育施設として神奈川県川崎市の川崎認定保育園があります。

当社グループでは、平成30年10月31日現在で、首都圏を中心に認可保育所47施設、認証・認定保育所等6施設(地域別では、首都圏35施設、九州エリア13施設、関西エリア5施設。)を直営で運営しております。一部の保育所を除き、「ほっぺるランド」というブランド名で認可保育所や認証・認定保育所等を展開しております。

受託保育事業

女性の就業率が高まる中で、病院や企業等も人材確保のために保育サービスが必要となっております。そこで受託保育事業では、病院や企業等で勤める従業員の「仕事」と「子育て」の両立支援を目的に事業展開を行っております。

受託保育所は、病院や企業等が事業所の中で保育所を開設する際にその運営を受託するものであります。その事業所の中には、国や自治体から助成金を得て、保育所を運営しているものもあります。

学童保育所は、児童福祉法第6条の三第2項において、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童に対して、授業の終了後に児童厚生施設等の施設(保育所)を利用して適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図る事業と定められております。各自治体より学童保育指定管理を受託し、運営を行っております。

その他には、福岡市放課後等の遊び場づくり事業実施要綱に基づき、放課後等の学校施設を利用して、安心して自由に遊びができる場や機会をつくる「福岡市放課後等の遊び場づくり事業(通称:わいわい広場)」の受託等があります。

当社グループでは、平成30年10月31日現在で、九州を中心に受託保育所142施設、学童保育所32施設、わいわい広場25施設(地域別では、九州エリア188施設、関西エリア7施設、首都圏4施設。)を受託して運営しております。

その他

公的保育所や受託保育所の運営のほか、女性の育児・家事・介護を支援する家庭総合サービスとして幼稚園や保育園等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等を行っております。

ベビーシッターサービスでは、生後2ヶ月から12歳までの児童を対象に、保育サービスを提供しております。当社グループで働くベビーシッターは、保育士・幼稚園教諭等の有資格者及び当社グループが運営する「ベビーシッター養成講座」修了者に限定しており、品質の高いサービス提供の維持・向上に注力しております。

また、室内清掃やペットの世話など家事全般のサービスを提供するハウスサービスも提供しております。さらに、「保育士総合講座」や「ベビーシッター養成講座」等を開催するtenoSCHOOL(テノスクール)を運営しております。事業としてtenoSCHOOL(テノスクール)の運営を行っておりますが、そこで蓄積されたノウハウを当社グループ内における人材育成にも活用しております。

その他、認可外保育施設の「キッズルーム六本松」や企業主導型保育事業施設「『保育園テトテ』(薬院、平尾、千早)」等を、平成30年10月31日現在、九州エリアで4施設、関西エリアで1施設、直営で運営しております。


テノ.ホールディングス(7037):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※直営保育所・受託保育所の運営、保育士派遣、ベビーシッター・ハウスサービスの提供等(想定価格:1,900円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/05-12/11 40.25万株 約7.64億円 27.57% 12/04決定 12/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.57%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約7.64億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜11億円での平均初値は、公開価格の約2.50倍。

公募株数 160,000株 公募株数は、12/04決定予定
公募株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
FFG証券
西日本シティTT証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 52,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/20に決定。

公開価格と抽選結果

12/12に決定。

仮条件

12/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,850円。
VCは、2つ。20.0万株。13.70%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 4,750円

OR:27.57% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:7.64億円 ⇒強気
公開株数:40.25万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(保育所運営) ⇒中立
4社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 21:07





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