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2018年12月04日

【仮条件|IPO新規上場】レオス・キャピタルワークス(7330)【上限:1,400円:▲610円:▲30.34%】超絶弱気設定 窓を開けて下ブレっ!! 





レオス・キャピタルワークス(7330):マザーズ:証券業:主幹事(みずほ証券)

※投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務(想定価格:2,010円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/06-12/12 363.66万株 約50.91億円 28.75% 1,300円〜1,400円 12/13決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.75%。標準的か。
想定吸収金額は、約50.91億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:証券業:50億円〜100億円での平均初値は、公開価格の約.1.018倍。

公募株数 632,500株 売出株数は、12/13決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
売出株数 1,529,800株
売出株引受証券 みずほ証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
ライブスター証券
オーバーアロットメント 474,300株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

12/25に決定見込み。

大手初値予想

◎2,050円〜2,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/24に決定。

公開価格と抽選結果

12/13に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,300円〜上限:1,400円
想定価格は、2,010円。
運用系証券業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,400円:▲610円:▲30.34% 超絶弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月24日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,100円。
VCは、1つ。15.25万株。1.21%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:90.67円、PER:15.44倍
運用系証券業での初値平均PERは、約10倍。やや割高感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

7330-1.png
※16期については、平成30年9月までの数字。
財務指標 14期 15期 16期
ROA 5.05% 25.32% 13.83%
ROE 18.72% 61.45% 30.32%
売上高利益率 8.96% 25.51% 21.10%
粗利 -.-% -.-% -.-%
当座比率 47.42% 31.59% 30.32%
自己資本比率 26.97% 41.21% 45.60%
有利子負債月商比率 2.56 1.18 0.00
安全余裕率 6.60% 48.29% 56.10%

直近3年間で売上高は、4.88倍。営業利益率は、28.64%。稼ぐ力は、高いか。粗利は、記載なし。安全余裕率は、高いか。

事業系統図

7330-2.png

パートナー開拓を継続し、「ひふみプラス」販売網拡大に努めた結果、「ひふみプラス」を取り扱っているパートナー企業数は前年度末の39社から63社へと増加。平成29年2月にテレビ東京系列「カンブリア宮殿」で当社が取り上げられた効果が持続しており、直接販売する「ひふみ投信」の顧客数も継続して増加。継続的な海外投資家へのアプローチにより、昨年度にローンチしたUCITSに基づく日本株ファンドなども堅調に運用資産残高を増大。数多くのセミナーなどによりお客様とのリレーションを深める。

7330-3.png


【個人的なIPO初値予想】 1,450円

OR:28.75% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:50.91億円 ⇒弱気
公開株数:363.66万株 ⇒やや弱気
営業利益率:28.64% ⇒強気
市場テーマ性(投信運用) ⇒やや弱気
3社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:06





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