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2018年12月13日

【抽選結果|IPO新規上場】テノ.ホールディングス(7037) ・・・公開価格は、1,320円(仮条件上限)に決定っ!!





テノ.ホールディングス(7037):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※直営保育所・受託保育所の運営、保育士派遣、ベビーシッター・ハウスサービスの提供等(想定価格:1,900円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/05-12/11 40.25万株 約7.72億円 27.57% 1,900円〜1,920円 1,920円 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.57%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約7.72億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜11億円での平均初値は、公開価格の約2.50倍。

公募株数 160,000株 7037-2hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
FFG証券
西日本シティTT証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 52,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想

◎2,500円〜3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/20に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,920円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,766.40円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、40.25万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
保育系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:1,870円〜上限:1,920円
想定価格は、1,900円。
保育系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,920円:+20円:+1.05% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,880円。
VCは、2つ。20.0万株。13.70%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:129.29円、PER:14.85倍
保育系サービス業での初値平均PERは、約15倍。適正範囲にあるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

7037-2-1.png
※4期については、平成30年9月までの数字。
財務指標 2期 3期 4期
ROA 1.32% 1.85% 1.37%
ROE 8.87% 14.80% 10.39%
売上高利益率 1.03% 1.45% 1.11%
粗利 15.99% 15.22% 15.30%
当座比率 57.39% 70.03% 80.42%
自己資本比率 14.87% 12.51% 13.19%
有利子負債月商比率 3.10 6.32 4.69
安全余裕率 9.74% 13.82% 14.67%

直近3年間で売上高は、1.95倍。営業利益率は、3.20%。稼ぐ力は、小さいか。粗利は、低いか。安全余裕率は、やや低いか。

事業系統図

7037-2.png

東京都・福岡県・大阪府を中心に認可保育所等の新規開設に注力。福岡県・大阪府を中心に企業・病院等が設置する保育施設の新規受託に注力し、認可保育所等53施設、受託保育所141施設、学童保育所32施設、その他29施設の計251施設を運営中。

7037-3.png


【個人的なIPO初値予想】 3,200円

OR:27.57% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:7.72億円 ⇒強気
公開株数:40.25万株 ⇒強気
営業利益率:3.20% ⇒やや弱気
市場テーマ性(保育所運営) ⇒中立
4社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 13:31





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