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2018年12月14日

【抽選結果|IPO新規上場】リンク(4428) ・・・公開価格は、3,580円(仮条件上限)に決定っ!!





リンク(4428):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※自動発注・在庫最適化ソフト「sinops」の開発・販売(想定価格:3,110円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/06-12/12 28.52万株 約10.21億円 24.75% 3,380円〜3,580円 3,580円 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、24.75%。標準的か。
想定吸収金額は、約10.21億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:6億円〜12億円での平均初値は、公開価格の約2.32倍。

公募株数 160,000株 4428-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
エース証券
藍澤証券
エイチエス証券
極東証券
東洋証券
むさし証券
売出株数 88,000株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 37,200株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

12/25に決定見込み。

大手初値予想

◎6,500円〜9,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/24に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,580円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,293.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、28.52万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
物品管理系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:3,380円〜上限:3,580円
想定価格は、3,110円。
物品管理系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、3,580円:+470円:+15.11% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月24日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年6月22日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。5,370円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:174.57円、PER:20.51倍
物品管理系情報通信での初値平均PERは、約65倍。割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

4428-1.png
※32期については、平成30年9月までの数字。
財務指標 30期 31期 32期
ROA 14.70% 17.97% 13.39%
ROE 35.52% 33.89% 22.99%
売上高利益率 9.57% 12.91% 15.10%
粗利 54.11% 53.88% 57.68%
当座比率 126.47% 157.61% 174.41%
自己資本比率 41.38% 53.02% 60.58%
有利子負債月商比率 0.24 0.61 0.37
安全余裕率 27.60% 33.24% 38.66%

直近3年間で売上高は、1.30倍。営業利益率は、20.70%。稼ぐ力は、高いか。粗利は、やや高いか。安全余裕率は、やや高いか。

事業系統図

4428-2.png

主力製品の「sinops-R」の最新バージョンの拡販、既存顧客への追加提案及び導入支援サービスの改善を進め、新規ユーザーの拡大と製品・サービス品質の向上、既存ユーザーへのバージョンアップ提案及び「sinopsシリーズ」のセット販売強化による顧客あたりの販売額の向上を実施。その結果、当社の小売業向け導入実績は、2018年9月30日時点で契約社数54社、稼働店舗数4,392店舗と順調に拡大中。

4428-3.png


【個人的なIPO初値予想】 7,200円

OR:24.75% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:10.21億円 ⇒強気
公開株数:28.52万株 ⇒強気
営業利益率:20.70% ⇒強気
市場テーマ性(在庫管理・物品管理) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 14:07





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