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2018年12月14日

【抽選結果|IPO新規上場】ベルトラ(7048)・・・公開価格は、384円(仮条件上限)に決定っ!!





ベルトラ(7048):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営(想定価格:360円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/06-12/12 358.80万株 約13.77億円 12.76% 360円〜384円 384円 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、12.76%。低いか。
想定吸収金額は、約13.77億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:10億円〜16億円での平均初値は、公開価格の約2.14倍。

公募株数 1,500,000株 7048-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
マネックス証券
松井証券
売出株数 1,620,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 468,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

12/25に決定見込み。

大手初値予想

◎550円〜800円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/24に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、384円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、353.28円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、358.80万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
旅行系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:360円〜上限:384円
想定価格は、360円。
旅行系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 野村證券は、384円:+24円:+6.06% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月24日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。576円。
VCは、3つ。1110万株。39.40%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:5.30円、PER:72.45倍
旅行系サービス業での初値平均PERは、約50倍。やや割高感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

7048-1.png
※29期については、平成30年9月までの数字。
財務指標 27期 28期 29期
ROA -.-% 0.95% 1.64%
ROE -.-% 6.50% 12.04%
売上高利益率 -.-% 1.24% 2.99%
粗利 -.-% -.-% -.-%
当座比率 76.09% 87.50% 79.68%
自己資本比率 8.67% 14.66% 13.64%
有利子負債月商比率 2.38 3.16 2.17
安全余裕率 0.85% 3.17% 11.29%

直近3年間で売上高は、1.44倍。営業利益率は、11.71%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利は、記載無し。安全余裕率は、低いか。

事業系統図

7048-2.png

取扱エリア、催行会社数並びに取扱数の拡大に加えて、ウェブサイトの多言語化を推進するとともに、中長期的な業績拡大のために積極的な人材の採用を実施。主に日本人の海外旅行向けのサービスを提供する「海外旅行部門」、訪日旅行者向けのサービスを提供する「インバウンド部門」、グローバルな旅行者向けに世界各地のサービスを提供する「グローバル部門」に組織編成を実施。

7048-3.png


【個人的なIPO初値予想】 770円

OR:12.76% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:13.77億円 ⇒やや強気
公開株数:358.80万株 ⇒中立
営業利益率:11.71% ⇒やや強気
市場テーマ性(旅行・ネット予約) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 09:30





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