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2018年12月14日

【抽選結果|IPO新規上場】EduLab(4427)・・・公開価格は、3,200円(仮条件上限)に決定っ!!





EduLab(4427):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業(想定価格:2,800円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/06-12/12 165.61万株 約52.99億円 19.54% 2,800円〜3,200円 3,200円 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.54%。標準的か。
想定吸収金額は、約52.99億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:40億円〜60億円での平均初値は、公開価格の約1.34倍。

公募株数 932,000株 4427-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
マネックス証券
売出株数 508,100株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 216,600株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

12/21に決定見込み。

大手初値予想会社の初値予想

◎2,900円〜4,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/20に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,200円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2944.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・補欠×1、落選×1
◆三菱UFJMS証券・・・次点
◆マネックス証券・・・落選×2
◆野村證券・・・落選×2

公開数(OA含)は、168.61万株。当選は、確率的には薄い希望がある状況です。
教育系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠がひとつだけでした。

仮条件

仮条件:下限:2,800円〜上限:3,200円
想定価格は、2,800円。
教育系情報通信は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,200円:+400円:+14.28% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月20日まで)
ロックアップは、180日間 (平成31年6月18日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。26.84万株。3.17%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:104.20円、PER:30.71倍
教育系情報通信での初値平均PERは、約40倍。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

4427-1.png
※4期については、平成30年9月までの数字。
財務指標 2期 3期 4期
ROA 1.71% 5.62% 7.04%
ROE 10.35% 22.52% 21.74%
売上高利益率 1.41% 9.74% 13.84%
粗利 32.01% 54.49% 59.12%
当座比率 135.05% 165.45% 142.26%
自己資本比率 16.48% 24.96% 32.39%
有利子負債月商比率 3.11 12.85 13.72
安全余裕率 20.30% 31.32% 41.11%

直近3年間で売上高は、1.97倍。営業利益率は、20.67%。稼ぐ力は、高いか。粗利は、やや高いか。安全余裕率は、やや高いか。

事業系統図

4427-2.png

平成28年度に受託した全国学力・学習調査事業を平成29年度は受託できず。英語教育の低年齢化、平成32年から始まる大学入試制度改革における民間の英語資格・検定試験を活用した4技能評価の採用に的確に対応予定。

4427-3.png


【個人的なIPO初値予想】 4,100円

OR:19.54% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:52.99億円 ⇒弱気
公開株数:165.61万株 ⇒中立
営業利益率:20.67% ⇒強気
市場テーマ性(教育・AI) ⇒やや強気
4社同時上場 ⇒やや弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 09:38





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