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2019年01月28日

【EPS・PER|IPO新規上場】フロンティアインターナショナル(7050) EPS:167.88円 予想PER:13.64倍 やや割安感あり 初値はPER20倍:3,300円あたりか




フロンティアインターナショナル(7050) のIPO初値予想

フロンティアインターナショナル(7050) が、02/28(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,290円。公開株数は、88.50万株。オファリングレシオは、20.33%、吸収金額は、約20.26億円。マザーズ:サービス業:15億円〜25億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。初値予想は、3,800円。

仮条件は、02/12(火)に、公開価格は、02/20(水)に決定。

事業内容は、企業及び団体のマーケティング活動におけるプロモーション事業の請負、企画の立案、制作、運営業務を、各営業組織が企画から運営までを一貫して行うワンストップ体制で提供。

東京ガールズコレクション、東京国際映画祭、東京ゲームショウDMM.COM、フジテレビ本社屋夏イベントほかを手がける。

従業員数は170名、平均年齢は32.4歳、平均勤続年数は4.5年、平均年間給与は605万円です。

イベントプロモーション

クライアントの製品やサービスを紹介する発表会や製品の特徴を特定の対象顧客層に対して訴求するイベント、製品を手に取って実際に使用・体験できる展示会、サンプリングなどを通じて、消費者に良質なブランド体験・顧客体験を届けます。この他にも、ネットゲームのファンイベント、企業のインナーイベント等、様々なコミュニティーの更なる交流の活性化に寄与します。

キャンペーンプロモーション

ディスプレイ、プレミアム(景品等の販促品)を主体としたキャンペーン全体の枠組み提案から、オリジナルのプレミアムの企画・制作を行っております。消費者の購買活動を活性化させるための景品が当たるキャンペーン及び飲料ペットボトル等へ添付するプレミアムの制作を中心に、一定期間の特別販売企画としてのキャンペーン総合企画、制作(景品・店頭販売促進物等)、運営業務(事務局等)を実施しております

PR

プロモーションの対象となる商品やサービス、イベント等から、話題性の高いファクトを抽出し、耳寄りな情報として加工して世の中に拡散し、新しいトレンドを生む起爆装置として、効果的なメディア露出のアレンジをサポートします。

スペースプロデュース

空間開発をより良い体験価値の生成というプロモーションの視点で捉え、大規模なイベント会場のデザイン・施工から、街頭・店頭イベント会場や、店舗のデザイン、施工に至るまで、イベントをトータルでプロデュースする当社ならではの空間開発を実施しております。さらに、POPアップストア(催事場や駅構内の空いているスペース、空き店舗などに短期間のみ出店する期間限定の店舗)等の話題のソリューションも多くの取扱実績がございます。

デジタルプロモーション

インターネットやSNS等のコミュニケーションプラットフォームを利用した双方向のコミュニケーションを可能にする総合的なプロモーションの他、VR、AR等の最先端のテクノロジーを用いた今までにない体験価値の創造を行っております。さらに、当社の独自コンテンツとして、イベントの来場者属性や会場における来場者の動きを把握・分析するアプリケーションツールイベント動画配信プラットフォームの開発や提携サプライヤのデジタルコンテンツを当社プラットフォームにパッケージ化する等、種々の新たな取組みを進めております。

店頭販売支援事業

マーケティングにおいて店頭領域への注目度が日増しに上がっている中で、実際の「売り」の現場へ販売人員の派遣、POP等の訴求ツールの制作を実施しております。販売人員に関しては、社内での教育研修を実施すると共に、購買行動のステージごとにコンバージョンレートを管理してプロセスごとの精度向上を図ると共に、専属のデザイナーがオンデマンドでPOP等の訴求ツールを作成しております。

フロンティアインターナショナル(7050):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業(想定価格:2,290円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/28 02/13-02/19 88.50万株 約20.26億円 20.33% 02/12決定 02/20決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.33%。標準的か。
想定吸収金額は、約20.26億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:15億円〜25億円での平均初値は、公開価格の約1.69倍。

公募株数 171,600株 売出株数は、02/20決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 598,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
マネックス証券
三菱UFJMS証券
オーバーアロットメント 115,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

02/28に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

02/27に決定。

公開価格と抽選結果

02/20に決定。

仮条件

02/12に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/08/26まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:167.88円、PER:13.64倍
プロモーション系サービス業での初値平均PERは、約20倍。やや割安感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,300円

OR:20.33% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:20.26億円 ⇒中立
公開株数:88.50万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(イベントプロモーション) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 08:49





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