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2019年02月16日

【IPO新規上場】ギークス(7060) |マザーズ|サービス業|ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供 需給による初値予想は 1,380円




ギークス(7060) のIPO初値予想

ギークス(7060) が、03/20(水):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,930円。公開株数は、93.15万株。オファリングレシオは、18.44%、吸収金額は、約17.97億円。マザーズ:情報通信:13億円〜23億円での平均初値は、公開価格の約1.76倍。初値予想は、3,400円。

仮条件は、03/04(月)に、公開価格は、03/12(火)に決定。

事業内容は、ITフリーランスを活用した技術リソースシェアリングや、次世代エンジニアの育成を等を通じて企業の経営課題を解決する、IT人材領域がメイン事業。、その他の事業として、大手ゲーム配信事業者とのパートナーシップにより数々のヒットタイトルを手がけるスマートフォン向けゲーム制作、VR・AR・MR・3Dホログラムなどの新技術を活用した動画コンテンツ制作、ゴルフ業界に特化したウェブメディア運営を実施。

従業員数は86名、平均年齢は30.6歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は440万円です。
自社と子会社2社で構成。

ギークス(7060):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※ITフリーランスと企業とのマッチングを提供するIT人材事業ほか(想定価格:1,930円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/20 03/05-03/11 93.15万株 約17.97億円 18.44% 03/04決定 03/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.44%。標準的か。
想定吸収金額は、約17.97億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:13億円〜23億円での平均初値は、公開価格の約1.76倍。

・ベルトラ 1.34倍
・テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 1.98倍
・CRGホールディングス 1.63倍
・フロンティア・マネジメント 2.21倍
・and factory 1.56倍

公募株数 622,000株 公募株数は、03/04決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
東洋証券
エース証券
水戸証券
岩井コスモ証券
岡三証券
いちよし証券
売出株数 188,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 121,500株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/20に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/19に決定。

公開価格と抽選結果

03/12に決定。

仮条件

03/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/17まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/15まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,895円
VCは、25つ。80.952万株。16.03%占有。

配当

未定。


【個人的なIPO初値予想】 3,400円

OR:18.44% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:17.97億円 ⇒中立
公開株数:93.15万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(人材マッチクング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 10:11





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