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2019年02月17日

【EPS・PER|IPO新規上場】コプロ・ホールディングス(7059) EPS:199.64円 予想PER:10.47倍 やや割安感あり 初値はPER17倍:3,300円あたりか




コプロ・ホールディングス(7059)のIPO初値予想

コプロ・ホールディングス(7059)が、03/19(火):マザーズ:サービス業に新規上場決定。想定価格は、2,090円。公開株数は、161.00万株。オファリングレシオは、32.20%、吸収金額は、約33.65億円。マザーズ:サービス業:29億円〜39億円での平均初値は、公開価格の約1.38倍。初値予想は、2,880円。

仮条件は、02/28(木)に、公開価格は、03/08(金)に決定。

事業内容は、建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営する粋持株会社として自社グループの経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等を実施。

従業員数は37名、平均年齢は33.3歳、平均勤続年数は1.7年、平均年間給与は405万円です。
自社及び連結子会社1社(株式会社コプロ・エンジニアード)により構成。


コプロ・ホールディングス(7059):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営(想定価格:2,090円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/19 03/04-03/08 161.00万株 約33.65億円 32.20% 02/28決定 03/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、32.20%。やや高いか。
想定吸収金額は、約33.65億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:29億円〜39億円での平均初値は、公開価格の約1.38倍。

公募株数 400,000株 売出株数は、03/11決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 1,000,000株
売出株引受証券 大和証券
東海東京証券
SMBC日興証券
野村證券
SBI証券
エース証券
OA 210,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

03/19に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/18に決定。

公開価格と抽選結果

03/11に決定。

仮条件

02/28に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/09/14まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:199.64円、PER:10.47倍
人材派遣系サービス業での初値平均PERは、10倍〜32倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、2,000円〜6,300円。 平均PERは、約17倍。 予想される初値は、3,300円。


【個人的なIPO初値予想】 2,400円

OR:32.20% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:33.20億円 ⇒弱気
公開株数:161.00万株 ⇒中立
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(人材派遣) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 09:28





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