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2019年02月24日

【EPS・PER|IPO新規上場】gooddaysホールディングス(4437) EPS:134.95円 予想PER:16.90倍 やや割安感あり 初値はPER45倍:6,000円あたりか




gooddaysホールディングス(4437) のIPO初値予想

gooddaysホールディングス(4437) が、03/25(月):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、2,280円。公開株数は、30.62万株。オファリングレシオは、18.90%、吸収金額は、約6.98億円。マザーズ:情報通信:4億円〜10億円での平均初値は、公開価格の約2.09倍。初値予想は、4,700円。

仮条件は、03/06(水)に、公開価格は、03/14(木)に決定。

事業内容は、ITセグメントではシステム開発等のITソリューション等の提供、暮らしTechセグメントでは不動産のリノベーション・入居者のための不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等に係る事業を実施。

従業員数は17名、平均年齢は38.7歳、平均勤続年数は、7.7年、平均年間給与は、502万円です。
自社と子会社3社で構成。

gooddaysホールディングス(4437):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※ITソリューション等の提供、リノベーション不動産仲介サイト運営(想定価格:2,280円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/25 03/07-13 30.62万株 約6.98億円 18.90% 03/06決定 03/14決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.90%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.98億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:4億円〜10億円での平均初値は、公開価格の約2.34倍。

・Amazia 1.33倍
・VALUENEX 2.33倍
・チームスピリット 2.01倍
・アクリート 2.00倍
・ロジザード 2.77倍

公募株数 189,400株 公募株数は、03/06決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
SBI証券
東海東京証券
エイチエス証券
丸三証券
岡三証券
売出株数 84,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 32,800株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/25に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/22に決定。

公開価格と抽選結果

03/14に決定。

仮条件

03/06に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/22まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、2つ。1.80万株。1.11%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:134.95円、PER:16.90倍
ソリューション・不動産リノベーション系情報通信での初値平均PERは、30倍〜85倍。 平均PERは、約45倍。 予想される初値は、6,000円。


【個人的なIPO初値予想】 5,300円

OR:18.90% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.98億円 ⇒強気
公開株数:30.62万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(ソリューション・不動産リノベーション) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 17:13





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